美光在近日對(duì)其客戶發(fā)出漲價(jià)函,。據(jù)美光在漲價(jià)函中指出,，目前內(nèi)存和儲(chǔ)存市場(chǎng)已開(kāi)始復(fù)蘇，并看到多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著超出預(yù)期的需求增長(zhǎng),，預(yù)計(jì)2025年,、2026年間持續(xù)成長(zhǎng)，美光決議將調(diào)升產(chǎn)品價(jià)格,。美光進(jìn)一步表示,，AI相關(guān)應(yīng)用和技術(shù)需求日益增加，反映出市場(chǎng)對(duì)美光產(chǎn)品組合愈來(lái)愈感興趣,，主要是這些產(chǎn)品在應(yīng)用場(chǎng)景中具備關(guān)鍵功能,。依據(jù)一貫的作法，美光在訂立價(jià)格時(shí),，同時(shí)會(huì)考慮產(chǎn)品應(yīng)用帶來(lái)的價(jià)值,，以及產(chǎn)品組合所投入的投資回報(bào)，確保對(duì)應(yīng)制造能力以滿足市場(chǎng)需求,。盡管美光并未提及漲價(jià)幅度,，但鼓勵(lì)客戶與通路提供長(zhǎng)期需求的預(yù)測(cè)，包括未交貨的訂單需求,，并已發(fā)布一份備忘錄概述在通路中采取的具體價(jià)格調(diào)整措施,。此外，據(jù)CFM閃存市場(chǎng)了解,，美光此次漲價(jià)幅度將在10%-15%,。3月以來(lái)，多家存儲(chǔ)巨頭發(fā)布漲價(jià)函,。除了美光之外,，進(jìn)入到本月以來(lái)，閃迪,、長(zhǎng)江存儲(chǔ)均發(fā)布過(guò)了漲價(jià)函,。其中閃迪從4月1日起將NAND價(jià)格提高10%以上，該公司在公告中表示,，市場(chǎng)供需即將轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求的局面,，同時(shí)關(guān)稅的變動(dòng)也影響了其供應(yīng)能力并增加了運(yùn)營(yíng)成本。長(zhǎng)江存儲(chǔ)零售品牌致態(tài),，也將于4月起面向渠道上調(diào)提貨價(jià)格,，幅度或?qū)⒊^(guò)10%。 三星,、SK海力士也被傳出將于4月起上調(diào)NAND閃存報(bào)價(jià),。   近期內(nèi)存多個(gè)品牌價(jià)格已見(jiàn)到上漲,，以SK海力士的產(chǎn)品為例，包括DDR5漲勢(shì)走高,、部分eMMC（內(nèi)嵌式內(nèi)存）產(chǎn)品價(jià)格漲幅達(dá)8％～10％,，觀察供給端方面晶圓廠調(diào)整產(chǎn)能，使庫(kù)存水位逐步恢復(fù)正常,，且需求端方面有AI技術(shù)加速滲透趨勢(shì),，在整體市場(chǎng)迎復(fù)蘇之際，預(yù)期第二季內(nèi)存產(chǎn)品將呈現(xiàn)供不應(yīng)求,，推動(dòng)上游廠商提前展開(kāi)漲價(jià)策略,。業(yè)內(nèi)人士指出，各大廠選擇在第二季開(kāi)始調(diào)漲,，主要是上游廠商減產(chǎn)使供需狀況逐步見(jiàn)好,，還有就是關(guān)稅影響推使上游廠預(yù)先調(diào)整售價(jià)，可望順利拉抬DRAM及NAND Flash第二季價(jià)格,。

兩大半導(dǎo)體巨頭美光科技,、SK海力士釋出利好信號(hào),。美光最近一季營(yíng)收同比增長(zhǎng)93%，超出市場(chǎng)預(yù)期,。作為英偉達(dá)供應(yīng)商的SK海力士,，宣布開(kāi)始量產(chǎn)最新的人工智能芯片。但在前幾日,，大摩才發(fā)出預(yù)警,，預(yù)測(cè)HBM將供應(yīng)過(guò)剩，而美光和SK海力士此時(shí)信號(hào)是最好的回應(yīng),，很顯然,，人工智能給半導(dǎo)體帶來(lái)的盈利還有極大的想象空間。據(jù)美光數(shù)據(jù)顯示,，在截至2024年8月29日的2024財(cái)年第四季度,，美光科技營(yíng)收同比增長(zhǎng)93%，至77.5億美元,，好于市場(chǎng)預(yù)期的76.6億美元,；不計(jì)某些項(xiàng)目的每股收益為1.18美元，也好于市場(chǎng)預(yù)期的1.12美元,。按業(yè)務(wù)劃分,，美光科技第四季度DRAM營(yíng)收同比增長(zhǎng)93%,，至53億美元，占總營(yíng)收的69%,；NAND營(yíng)收同比增長(zhǎng)96%,，至24億美元，占總營(yíng)收的31%,。美光科技預(yù)測(cè)2025財(cái)年第一季度營(yíng)收將達(dá)到87億美元左右,，輕松超出市場(chǎng)預(yù)期的83.2億美元;扣除某些項(xiàng)目后的每股收益約為1.74美元，而市場(chǎng)預(yù)期為1.52美元,。美光CEO指出,，今明兩年美光HBM產(chǎn)能已銷(xiāo)售一空、這段期間的價(jià)格已敲定,。此外,，美光透過(guò)業(yè)界領(lǐng)先的HBM3E解決方案贏得更多客戶青睞、明后兩年HBM營(yíng)收來(lái)源將會(huì)更加多元化,。HBM可獲取市場(chǎng)規(guī)模(TAM)預(yù)估將從2023年的大約40億美元擴(kuò)增至2025年的逾250億美元,。HBM（高帶寬存儲(chǔ)器）是GPU的關(guān)鍵組件，有助于處理復(fù)雜應(yīng)用程序產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù),，芯片垂直堆疊技術(shù)可以在節(jié)省空間的同時(shí)降低功耗,。HBM的主要制造商是SK海力士、三星,、美光,。SK 海力士方面，表示已開(kāi)始量產(chǎn)最新一代高帶寬內(nèi)存 (HBM) 芯片的 12 層版本,，以滿足當(dāng)前人工智能需求,。SK 海力士聲明中表示，全球首款最新一代 HBM 產(chǎn)品名為 HBM3E,，共有 12 層,，是迄現(xiàn)有HBM 最大容量為 36GB，比當(dāng)前賣(mài)給英偉達(dá)的版本更先進(jìn),。SK 海力士一直是英偉達(dá) HBM 芯片的主要供貨商，并在 3 月底向不愿透露姓名的客戶提供了 HBM3E 芯片,，該公司正努力維持在這塊領(lǐng)域跑贏三星電子等同業(yè)的優(yōu)勢(shì),。值得注意的是,，前幾日摩根士丹利最新報(bào)告直言存儲(chǔ)器市場(chǎng)“寒冬將至”,，DRAM市場(chǎng)或從周期性高峰回落，預(yù)期最快將于四季度反轉(zhuǎn)向下,，開(kāi)始面臨供過(guò)于求壓力,，不僅接下來(lái)市況（訂單,、價(jià)格）更具挑戰(zhàn),，供過(guò)于求問(wèn)題更會(huì)一路延續(xù)至2026年。但美光的財(cái)報(bào)也在打消市場(chǎng)疑慮，下一季財(cái)測(cè)超出市場(chǎng)預(yù)期4億美元,，SK海力士更率先實(shí)現(xiàn)12層HBM量產(chǎn),，在技術(shù)優(yōu)勢(shì)和龐大市場(chǎng)空間的加持下,，存儲(chǔ)市場(chǎng)似乎還有更多故事。

美光解散上海DRAM設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)1月25日,，業(yè)內(nèi)有消息指出,，美光科技正在解散150人左右規(guī)模的上海研發(fā)中心，并挑選了40多位核心研發(fā)人員提供移民技術(shù)美國(guó)的資格。針對(duì)上述消息,，記者在向多位美光前員工與在職員工求證后獲悉，美光此次并非解散整個(gè)上海研發(fā)中心,，而是僅僅解散了DRAM設(shè)計(jì)部門(mén),，該部門(mén)總?cè)藬?shù)超過(guò)100人,。除了該團(tuán)隊(duì),，美光上海研發(fā)中心還包括銷(xiāo)售,、測(cè)試等多個(gè)部門(mén),。另外,，美光目前在西安的工廠也不會(huì)發(fā)生其他異動(dòng),，該廠主要開(kāi)展集成電路裝配與測(cè)試以及DRAM模塊制造。美光員工透露,，上海的DRAM設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的解散將于今年內(nèi)完成,，公司提供技術(shù)移民美國(guó)資格的消息屬實(shí),，部分核心員工將可以攜帶家屬一同移民至美國(guó),，目前仍無(wú)法確定有多少員工會(huì)選擇移民,。某半導(dǎo)體行業(yè)高管評(píng)論稱，美光解散DRAM設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)很有可能是出于防止技術(shù)外泄的考慮,，雖然目前國(guó)內(nèi)的DRAM企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，但未來(lái)幾年內(nèi)或有可能涌現(xiàn)出新的幾家DRAM制造商,，而且現(xiàn)有的DRAM企業(yè)也正求賢若渴,，美光此舉或是想將產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)收攏至中國(guó)大陸以外地區(qū)。市場(chǎng)調(diào)研公司 Counterpoint 報(bào)告顯示,，三星以 41.5% 的市場(chǎng)份額居市場(chǎng)首位,，SK 海力士市占率 29.3% 排第二，美光則為 23.4% 居第三,，前三大廠合計(jì)攻占 DRAM 市場(chǎng) 94.2%,。2021 年印度手機(jī)銷(xiāo)量排名出爐1 月 25 日消息，調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 公布了 2021 年印度市場(chǎng)手機(jī)銷(xiāo)量排行榜,，小米位列第一,，三星第二,，vivo,、realme,、OPPO 分列其后。從數(shù)據(jù)來(lái)看,，去年印度智能手機(jī)整體銷(xiāo)量比 2020 年有所上漲,，同比增長(zhǎng) 12%。2021 年小米沒(méi)有被三星超越,，出貨 4050 萬(wàn)部手機(jī),，占據(jù)了印度 25% 的市場(chǎng)份額，三星份額為 19%,，小米的領(lǐng)先幅度還是比較大的,。值得一提的是，銷(xiāo)量前五的品牌中,，僅有 vivo 一家出現(xiàn)了較為明顯的下滑,，同比下降 4%，增速最快的品牌是 realme,，同比增長(zhǎng) 25,，份額已經(jīng)逼近 vivo,，按照這個(gè)趨勢(shì),，realme 今年的銷(xiāo)量有望超越 vivo,。此外,，日前中國(guó)信通院公布的數(shù)據(jù)顯示,，2021 年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量排行依次為 OPPO,、vivo、蘋(píng)果、小米,、榮耀,。蘋(píng)果前三個(gè)季度銷(xiāo)量在國(guó)內(nèi)都排不進(jìn)前三,，但借助第四季度 iPhone 13 系列的熱銷(xiāo),，全年銷(xiāo)量反超了小米,。芯片企業(yè)發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告兆易創(chuàng)新兆易創(chuàng)新公告,，預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)22.8億-24.2億元，同比增長(zhǎng)158.88%-174.78%,。2021年終端智能化需求和供應(yīng)鏈本土化趨勢(shì)越發(fā)明顯,，公司產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛,，工業(yè)等領(lǐng)域營(yíng)收貢獻(xiàn)增加,；同時(shí)持續(xù)加大研發(fā)力度,，不斷完善產(chǎn)品線,，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。2021年扣非凈利與上年同期相比增加16.12 億元到17.52億元,。北京君正北京君正發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,，預(yù)計(jì)2021年歸母凈利8.08億元-9.84億元，同比增長(zhǎng)1003.94%-1244.82%,。報(bào)告期內(nèi),，隨著汽車(chē)智能化的不斷發(fā)展和汽車(chē)終端市場(chǎng)需求旺盛的拉動(dòng)，公司在汽車(chē)電子領(lǐng)域的銷(xiāo)售收入持續(xù)增長(zhǎng),；同時(shí),，公司在工業(yè)、醫(yī)療,、通訊,、消費(fèi)等領(lǐng)域的銷(xiāo)售收入亦實(shí)現(xiàn)了較好的同比增長(zhǎng)。公司各產(chǎn)品線需求旺盛,，致公司總體營(yíng)業(yè)收入較去年同比增長(zhǎng),。小財(cái)注：Q3凈利2.8億元，據(jù)此計(jì)算，Q4凈利預(yù)計(jì)1.73億-3.49億元,，環(huán)比變動(dòng)-38%-24%,。富瀚微富瀚微發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年歸母凈利3.2億元-3.9億元,，同比增長(zhǎng)264.98%-344.82%,。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)加強(qiáng)與Foundry,、封測(cè),、DRAM等上游供應(yīng)商合作，積極爭(zhēng)取產(chǎn)能,，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了有力的支撐和保障,。

存儲(chǔ)器大廠美光周三（30日）宣布已達(dá)成最終協(xié)議，將把猶他州Lehi的晶圓廠出售給德州儀器,，預(yù)估此次處分利益約15億美元,，今年下半年可望完成交易,。美光表示,，Lehi晶圓廠處分利益包括9億美元德儀的現(xiàn)金，以及約6億美元的廠房設(shè)備資產(chǎn)價(jià)值,。 目前美光已出售其中一些資產(chǎn),，并將保留其余資產(chǎn)重新部署到其他廠房或出售給其他買(mǎi)家。美光的Lehi廠還擁有一支具備先進(jìn)半導(dǎo)體制造各方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)的高技術(shù)團(tuán)隊(duì),。 德儀將在收購(gòu)后為所有Lehi專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員提供職缺,，并打算在該廠部署自家的技術(shù)，預(yù)計(jì)該交易將在今年底前完成,。美光CEO Sanjay Mehrotra表示："美光Lehi廠在技術(shù)創(chuàng)新和先進(jìn)半導(dǎo)體制造方面有著悠久的歷史,，德州儀器是業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者，且重視Lehi技術(shù)團(tuán)隊(duì)以及該廠提供的技術(shù)部署能力,。 "德儀 CEO Rich Templeton則表示,，Lehi廠的投資是德儀長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃的一部分，預(yù)計(jì)未來(lái)該廠收購(gòu)后將能提高該公司的產(chǎn)能,。據(jù)介紹,，Lehi晶圓廠將是TI的第四個(gè)300毫米晶圓廠，在TI的晶圓廠制造操作接合DMOS6,，RFAB1并很快將要完成的RFAB2,。除了作為 300 毫米晶圓廠的價(jià)值外，此次收購(gòu)也是一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措,，因?yàn)長(zhǎng)ehi將從 65 納米和 45 納米生產(chǎn)開(kāi)始,，用于 TI 的模擬和嵌入式處理產(chǎn)品，并能夠根據(jù)需要超越這些節(jié)點(diǎn)。美光今年3月便曾有意出售Lehi廠,，并計(jì)劃終止3D XPoint技術(shù)的生產(chǎn),，為數(shù)據(jù)中心尋求新內(nèi)存解決方案，專(zhuān)注加速CXL內(nèi)存產(chǎn)品問(wèn)世,。 CXL 提供運(yùn)算,、內(nèi)存存儲(chǔ)之間的高性能連接，能滿足 AI 和數(shù)據(jù)分析的效能需求,。Lehi廠先前是美光和英特爾的合資公司,，美光在2019年10月買(mǎi)下該廠。