存儲(chǔ)芯片逐漸有復(fù)蘇信號(hào)出現(xiàn)。兩大DRAM廠三星,、SK海力士本季出貨動(dòng)能有望遠(yuǎn)優(yōu)于預(yù)期,，南亞科、華邦,、威剛等臺(tái)廠近期也陸續(xù)傳來迎來急單等好消息,。
5月24日，據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,，存儲(chǔ)廠商華邦近期消費(fèi)電子,、電視、物聯(lián)網(wǎng)等三大應(yīng)用客戶需求回溫,，工控相關(guān)接單也持續(xù)發(fā)燙,，客戶急單涌入,，而且“量也不少”,。DRAM廠商南亞科表示，今年一季度是產(chǎn)業(yè)庫(kù)存高點(diǎn),，在需求與供應(yīng)端改善下,，庫(kù)存正逐步去化，預(yù)期本季DRAM市況有望落底,，公司在部分應(yīng)用領(lǐng)域已出現(xiàn)急單,。威剛則認(rèn)為，4月底存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商減產(chǎn)態(tài)度明確后,，DRAM現(xiàn)貨價(jià)已落底,，有助強(qiáng)化第2季及下半年?duì)I運(yùn)穩(wěn)健發(fā)展的動(dòng)能。目前看來,，下游庫(kù)存接近健康水位,。
頭部原廠的出貨量也好轉(zhuǎn)。據(jù)Pulse News報(bào)導(dǎo),，多位半導(dǎo)體和證券業(yè)人士透露,，三星本季DRAM出貨量估季增15%至20%，扭轉(zhuǎn)首季季減10%左右頹勢(shì),。SK海力士本季出貨量季增率估成長(zhǎng)30%至50%,，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)共識(shí)的20%，透露DRAM市場(chǎng)氛圍已改變。
芯片業(yè)庫(kù)存水準(zhǔn)預(yù)計(jì)將在下半年回穩(wěn),。集邦預(yù)測(cè),，三星、SK海力士及美光等三大存儲(chǔ)制造商的庫(kù)存天數(shù),，將在第4季降至平均13周,，少于第1季的平均16周。
TrendForce近期已調(diào)整了今年存儲(chǔ)芯片供應(yīng)過剩率預(yù)估值：其中,，將DRAM預(yù)估值從此前的0.9%調(diào)整至-1%,，將NAND Flash預(yù)估值從3%調(diào)降為-0.5%——正值意為供過于求，負(fù)值則為相反,。這或許也意味著,，今年DRAM與NAND Flash有望實(shí)現(xiàn)供需平衡甚至輕微供不應(yīng)求。
原本業(yè)界普遍預(yù)期,，DRAM市況要到下半年才會(huì)逐步復(fù)蘇,，隨三星、SK海力士本季出貨季成長(zhǎng)率優(yōu)于預(yù)期,，后續(xù)預(yù)計(jì)有更多廠商接續(xù)感受到市況回溫,。
市場(chǎng)分析師把產(chǎn)業(yè)氛圍轉(zhuǎn)變，歸因于業(yè)界從去年開始持續(xù)降低庫(kù)存,。此外,，最近智能手機(jī)和服務(wù)器業(yè)者對(duì)供應(yīng)合約的洽詢數(shù)量已增加，且高頻寬記憶體（HBM）和DDR5等高附加價(jià)值的DRAM需求成長(zhǎng),，似乎幫助景氣復(fù)蘇,。
DDR5等高附加價(jià)值產(chǎn)品的價(jià)格下跌趨勢(shì)似乎也已停滯。集邦最近上調(diào)本季的伺服器用32GB DDR5平均固定交易價(jià)格預(yù)測(cè),，從75美元調(diào)高到80至90美元,，反映DDR5相較于DDR4的需求仍高。
三星證券指出,，用于AI伺服器的128GB DDR5價(jià)格,，比64GB DDR4高出十倍，而且訂單持續(xù)增加,，高頻寬記憶體的需求也熱絡(luò),。
基于目前供需關(guān)系，有分析師進(jìn)一步指出,，行業(yè)景氣度位于底部區(qū)域,，今年下半年需求有望觸底回升。
不過,，TrendForce之前另一篇報(bào)告曾表示,，由于DRAM及NAND Flash供應(yīng)商減產(chǎn)不及需求走弱速度,，部分產(chǎn)品第二季均價(jià)季跌幅有擴(kuò)大趨勢(shì)。
如今SK海力士提高出貨量,、三星減產(chǎn)未久再度增加出貨,，是否會(huì)導(dǎo)致行業(yè)供需出現(xiàn)變化還有待觀察。
