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今年以來,，全球芯片缺貨漲價(jià)仍未緩解,，A股半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)引人關(guān)注。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，目前已有17家芯片產(chǎn)業(yè)鏈公司披露了半年報(bào),，涵蓋設(shè)計(jì)、封裝,、材料,、測試、制造等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),，其業(yè)績表現(xiàn)成為半導(dǎo)體行情的縮影,。

其中，15家公司營收凈利雙增,；11家公司營收增速超過50%,；10家公司盈利增速超過100%。

驅(qū)動(dòng)芯片廠商：利潤最豐厚

上半年,，在缺貨的背景下,，多家芯片廠商輪番漲價(jià)，獲取比以往更豐厚的利潤,，尤以LED驅(qū)動(dòng)芯片廠商最為顯著,。

上半年，LED驅(qū)動(dòng)芯片主力軍晶豐明源的整體毛利率高達(dá)46.76%,，同比提升86.82%,；

富滿電子的LED燈、LED控制及驅(qū)動(dòng)類芯片的毛利率達(dá)52.88%，同比提升34.03%,；

明微電子上半年整體毛利率為59.47%,，同比提升102.79%。

據(jù)了解,，上半年半導(dǎo)體行業(yè)上游原材料供應(yīng)緊張,，下游LED照明客戶端需求持續(xù)保持旺盛，國內(nèi)LED驅(qū)動(dòng)芯片廠商的產(chǎn)品供不應(yīng)求,，且多次上調(diào)報(bào)價(jià),。

例如，晶豐明源今年以來6次發(fā)布價(jià)格調(diào)整通知函,。最近的一次是在7月1日,，晶豐明源宣布，產(chǎn)品價(jià)格將根據(jù)具體產(chǎn)品型號(hào)做出不同程度的調(diào)整,，此前已生效但尚未完成交付的訂單及新訂單均適用調(diào)整后的新價(jià)格,。

另一家驅(qū)動(dòng)芯片廠商富滿電子也于今年1月宣布所有產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲一成。

IDM龍頭：凈利增速大幅超過營收增速

半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域旺盛的需求令晶圓和封測的產(chǎn)能供不應(yīng)求,，具備自主產(chǎn)能優(yōu)勢的IDM企業(yè)迎來高速發(fā)展,。

IDM廠商華潤微上半年實(shí)現(xiàn)營收達(dá)44.55億元，同比增長45.4%,；凈利潤同比增長164.86%,，凈利潤增速大幅超過營收增速。

華潤微表示,，業(yè)績變動(dòng)主要原因是產(chǎn)能利用率和銷售價(jià)格提升帶來的毛利率上升,。

上半年，缺貨漲價(jià)的趨勢下IDM業(yè)務(wù)單價(jià)提升,，華潤微的整體毛利率較上年同期增長6.97%,。

其中，第二季度的單季度毛利率36.27%,，環(huán)比提升4.8%,；凈利率27.37%，環(huán)比提升7.45%,，單季度毛利率創(chuàng)下歷史最高,。

分業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，華潤微產(chǎn)品與方案業(yè)務(wù)板塊銷售收入同比增長46.17%,，其中MOSFET產(chǎn)品,、IGBT產(chǎn)品等細(xì)分功率器件的細(xì)分板塊都實(shí)現(xiàn)較高業(yè)績增速。

另一家IDM廠商士蘭微,，前些年大手筆投資的產(chǎn)能在今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量釋放,，并在半導(dǎo)體高景氣周期內(nèi)兌現(xiàn)了業(yè)績表現(xiàn),。

上半年，士蘭微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.08億元,，同比增長94%,；凈利潤創(chuàng)歷史新高達(dá)4.3億元，同比增加1306%,。

上半年,，士蘭微的子公司士蘭集昕總計(jì)產(chǎn)出8英寸芯片31.65萬片，比上年同期增加33.43%,，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.32億元,，較上年同期增加 59.90%。

另外,，子公司士蘭明芯的LED 芯片生產(chǎn)線上半年基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),，LED芯片產(chǎn)量較去年同期有較大幅度的增長，毛利率的提升令虧損大幅度減少,。

功率半導(dǎo)體廠商：靠產(chǎn)能和成本優(yōu)勢贏得市場

上半年家電,、無線充、新能源車等需求強(qiáng)勁,，一些IDM大廠傳出下半年將把消費(fèi)性電子用的MOSFET產(chǎn)能大幅轉(zhuǎn)至車用等高端芯片市場,，導(dǎo)致中低壓芯片缺口加大,，部分相關(guān)產(chǎn)品的周期拉長到52周以上,。

在海外供給有限的情況下，國內(nèi)廠商迎轉(zhuǎn)單潮,，兼具產(chǎn)能優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的企業(yè)更多贏得市場,，獲利比以往多。

功率器件龍頭廠商揚(yáng)杰科技上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.8億元,，同比增長82.93%,；凈利潤3.44億元，同比增長138.57%,。

揚(yáng)杰科技稱,，業(yè)績變動(dòng)的主要原因是功率半導(dǎo)體國產(chǎn)替代加速，公司積極擴(kuò)大市場份額,，營收同比快速增長,。

另外一家功率器件廠商捷捷微電上半年的業(yè)績表現(xiàn)同樣亮眼，實(shí)現(xiàn)營收8.52億元,，同比翻番,。捷捷微電表示，公司業(yè)績增長主要原因是銷售收入增長所致,。

關(guān)于上半年產(chǎn)品漲價(jià)的情況,，捷捷微電表示：

1,、晶閘管，因部分原材料漲價(jià)等因素,，今年3月份產(chǎn)品價(jià)格已作了調(diào)整（調(diào)高）,，目前暫無漲價(jià)；

2,、MOSFET,，今年4月初對VDMOS、TRENCHMOS部分產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià),，近期對部分產(chǎn)品又進(jìn)行了調(diào)價(jià),，上調(diào)區(qū)間為10%-25%；

3,、防護(hù)器件,，僅部分占比不大的ESD產(chǎn)品因外協(xié)封測漲價(jià)，近期已提價(jià)3%到15%不等,。

捷捷微電還表示,，目前暫無其他漲價(jià)的計(jì)劃，若原料市場出現(xiàn)小幅漲價(jià)情況,，公司首先會(huì)進(jìn)行內(nèi)部自我消化,，除非未來有原材料大幅漲價(jià)的情況，公司才會(huì)考慮產(chǎn)品提價(jià),。

芯片設(shè)計(jì)廠商賺大發(fā),，有一家卻例外

多家芯片設(shè)計(jì)廠商業(yè)務(wù)爆發(fā)，銷量大增,。

上半年,，通用打印耗材芯片的銷量有所回落，但物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品開始出現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢,，從而帶來了銷量和收入的快速增長,。

納思達(dá)芯片業(yè)務(wù)營收及凈利潤實(shí)現(xiàn)同步增長，利潤增速高于營收,。納思達(dá)子公司艾派克微電子（含極海半導(dǎo)體）芯片出貨總量約2.15億顆,。營業(yè)收入約6.81億元，同比增長約4.04%,，凈利潤3.4億元,，同比增長約20.57%。

晶晨股份智能機(jī)頂盒SoC芯片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新一輪快速增長,，包括國內(nèi)市場和海外市場,；智能電視SoC業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；AI音視頻終端SoC芯片業(yè)務(wù)進(jìn)一步快速增長,，已覆蓋的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步做大增量,，并不斷拓展新應(yīng)用領(lǐng)域,。

智能芯片業(yè)務(wù)爆發(fā)，帶動(dòng)全志科技上半年凈利同比增長181%,。全志科技銷售的主要產(chǎn)品為智能終端應(yīng)用處理器芯片,、智能電源管理芯片、無線通信芯片等產(chǎn)品,。

值得注意的是,，表單中唯一一家營收同比減少、凈利潤下滑的是一家芯片設(shè)計(jì)廠商——東軟載波,。

該公司上半年實(shí)現(xiàn)營收2.88億元,同比下降2.87%,凈利潤3092.49萬元,同比下降47.96%,；毛利率44.91%，同比下降11.18%,。

對此,，東軟載波表示，公司經(jīng)營受疫情因素,、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈變化,、貿(mào)易摩擦引發(fā)的供應(yīng)鏈波動(dòng)等多重因素影響，造成原材料生產(chǎn)企業(yè)無法保證供貨的穩(wěn)定性和及時(shí)性,，各類原材料供應(yīng)商產(chǎn)能持續(xù)不足,，電子器件供貨周期相比去年均有大幅度延長，同時(shí)采購成本不斷上漲,，風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升高,，致使公司的生產(chǎn)制造壓力陡增，面對連續(xù)緊張的原材料供應(yīng)形勢和價(jià)格上漲的不利影響,，導(dǎo)致公司營收和凈利潤有不同幅度的下降,。

封測龍頭創(chuàng)歷史性高速增長

2021年上半年半導(dǎo)體封裝測試行業(yè)快速增長,，國內(nèi)封測龍頭廠商長電科技實(shí)現(xiàn)營收138.2億元,，同比增長15.4%；凈利潤13.2億元,，同比增長261.0%,。上半年凈利潤超去年全年，再創(chuàng)歷史性高速增長,。

長電科技表示,，今年上半年?duì)I收同比增長率兩位數(shù)提升，主要源自于近年來公司聚焦高附加值,、快速成長的市場熱點(diǎn)應(yīng)用,，以及與之對應(yīng)的國際和國內(nèi)的重點(diǎn)客戶訂單強(qiáng)勁需求。

同時(shí),，國內(nèi)外各工廠持續(xù)加大運(yùn)營管理能力的提升,，積極調(diào)整技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，進(jìn)而持續(xù)推動(dòng)盈利能力提升。

小結(jié)

芯片荒尚未緩解,，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都面臨著極為緊張的市場需求,，上游原材料成本持續(xù)上漲，晶圓廠和封裝測試產(chǎn)能緊張,，兼具產(chǎn)能優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的芯片廠商獲利更多,。

全球缺芯漲價(jià)利好國內(nèi)芯片廠商，不過,，有部分芯片廠被指控惡意抬價(jià),，引發(fā)眾怒。

芯三板認(rèn)為,，基于原材料成本壓力和產(chǎn)能搶單壓力適當(dāng)調(diào)整芯片價(jià)格無可厚非,，但如果是為了趁機(jī)撈一把快錢而大幅調(diào)漲，是很短視的行為,，這種自毀品牌形象的行為,，長期來看，不利于留住客戶和發(fā)展客戶,。

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