半導(dǎo)體大廠們經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)時(shí)間的庫(kù)存調(diào)整和降價(jià)潮之后,，終于趕在12月的節(jié)點(diǎn),，陸陸續(xù)續(xù)發(fā)出漲價(jià)函，敲定在2024年的第一季度會(huì)有價(jià)格的漲幅,。在本輪漲價(jià)大軍中,，西部數(shù)據(jù)、三星,、東友精密化學(xué),、ADI的漲價(jià)幅度基本都在10%以上。三星CIS最高漲價(jià)30%12月初,，據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)消息,，三星在已經(jīng)向客戶發(fā)出CIS漲價(jià)通知，預(yù)期明年第1季平均漲幅將會(huì)上看25％,，且個(gè)別產(chǎn)品線漲幅最高甚至有30％水平,，其中產(chǎn)品范圍主要在3,200萬(wàn)畫(huà)素以上規(guī)格，顯示CIS組件市場(chǎng)后續(xù)將有望迎來(lái)漲價(jià)潮,。CIS組件市場(chǎng)先前受到消費(fèi)性市場(chǎng)需求不振影響,，連帶沖擊市場(chǎng)價(jià)格，使CIS組件成為價(jià)格下滑的首波影響群體之一,。不過(guò)進(jìn)入今年下半年后,，由于智能手機(jī)市場(chǎng)需求開(kāi)始全面回溫， 品牌廠在庫(kù)存調(diào)整接近健康水準(zhǔn)之后,，蘋(píng)果,、OPPO、vivo,、小米,、華為等品牌大廠都開(kāi)始大力拉貨，成為這波庫(kù)存回補(bǔ)的主要?jiǎng)幽?，讓CIS庫(kù)存水位大幅去化,。西部數(shù)據(jù)最高漲價(jià)50%12月7日，全球第四大儲(chǔ)存型NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)對(duì)客戶發(fā)出漲價(jià)通知信,，稱公司硬盤(pán)產(chǎn)品會(huì)采取每周審查定價(jià),，預(yù)計(jì)明年上半年價(jià)格會(huì)上漲；其中,，HDD將逐周檢視價(jià)格,，動(dòng)態(tài)調(diào)整報(bào)價(jià)直到明年上半年，F(xiàn)lash亦將在未來(lái)幾季采取周期性調(diào)漲價(jià)格方式；而NAND芯片部分,，西部數(shù)據(jù)預(yù)期未來(lái)幾季價(jià)格會(huì)周期性上漲,，累計(jì)漲幅可能較當(dāng)前報(bào)價(jià)高五成以上，達(dá)55%,。西部數(shù)據(jù)指出,，由于該公司現(xiàn)階段正在針對(duì)市場(chǎng)供需環(huán)境，調(diào)控其生產(chǎn)能力,，對(duì)于非計(jì)劃性的需求及訂單,，較難以立即反應(yīng)，因此,，請(qǐng)客戶能再次檢視自己的訂單狀況,，及早跟該公司聯(lián)絡(luò)安排。NAND芯片市場(chǎng)景氣自2022下半年起轉(zhuǎn)弱,，報(bào)價(jià)直降,，相關(guān)廠商營(yíng)運(yùn)陷入困境,。隨著三星,、鎧俠、SK海力士,、西部數(shù)據(jù),、美光等指標(biāo)廠大幅減產(chǎn)，加上手機(jī)等終端應(yīng)用陸續(xù)回穩(wěn)重起拉貨潮,，帶動(dòng)NAND芯片市況谷底翻揚(yáng),。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球NAND芯片市占以三星居冠,，鎧俠居次,，第三名為SK海力士；西部數(shù)據(jù)居第四大,，市占率約12.7%,。東友精密化學(xué)擬最高漲價(jià)20%12月11日，據(jù)韓媒《The Elec》報(bào)道,，業(yè)內(nèi)人士透露，日本住友化學(xué)子公司東友精密化學(xué)向韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)表示,，由于原材料和勞動(dòng)力成本上漲,，擬提高氟化氪（KrF）和L線光刻膠價(jià)格，增幅因產(chǎn)品而異,，約為10%-20%,。但韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)漲價(jià)此舉表示不滿。代工行業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示，“如果光刻膠價(jià)格上漲,，代工廠別無(wú)選擇,，只能將一部分轉(zhuǎn)嫁給客戶（無(wú)晶圓廠）”，并補(bǔ)充說(shuō),，“東友精密化學(xué)光刻膠價(jià)格上漲可能會(huì)導(dǎo)致代工廠和整個(gè)無(wú)晶圓廠行業(yè)盈利能力下滑,。”但這一價(jià)格傳導(dǎo)顯然不會(huì)如想象中順暢,，韓國(guó)一位半導(dǎo)體原材料行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士表示,，“自去年下半年半導(dǎo)體行業(yè)景氣度低迷起，客戶不斷要求上游材料廠商進(jìn)一步降價(jià),。價(jià)格談判能力低的中小企業(yè)正處于困難時(shí)期,。”傳ADI最高漲價(jià)20%12月26日,，市場(chǎng)流出美國(guó)模擬芯片巨頭ADI向其經(jīng)銷商發(fā)布的最新漲價(jià)函,。根據(jù)ADI發(fā)布的漲價(jià)函，官方將針對(duì)ADI老產(chǎn)品生產(chǎn)帶來(lái)了增量成本,，進(jìn)行選擇性漲價(jià),，價(jià)格上調(diào)將于2024年2月4日生效。針對(duì)客戶質(zhì)疑漲價(jià),，ADI可以幫助支持尋找新的替代產(chǎn)品,。漲價(jià)函上提到：“為了可持續(xù)地為客戶維持老物料的供應(yīng)保障，將提高一些老物料產(chǎn)品的價(jià)格,，以抵消我們?yōu)楸３诌@些老式零件的生產(chǎn)而產(chǎn)生的增量成本,。”據(jù)內(nèi)部透露此次漲幅在10%-20%,，包括新訂單及現(xiàn)有預(yù)訂需求,。它們還給不同時(shí)段量產(chǎn)的產(chǎn)品作了區(qū)分，如量產(chǎn)20年漲幅約在15%,，量產(chǎn)25年-30年漲幅約在20%,，不過(guò)此消息還有待官方驗(yàn)證。在此前11月的ADI業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,，摩根士丹利提問(wèn)ADI營(yíng)收下滑,，市場(chǎng)下行是否降低價(jià)格，ADI CEO兼董事會(huì)主席對(duì)此表示,，“公司新產(chǎn)品design-wins和更成熟的產(chǎn)品業(yè)務(wù)持續(xù)同環(huán)比增長(zhǎng),，我對(duì)過(guò)去幾年（2.5 年）中我們?cè)O(shè)法提高的定價(jià)充滿信心，他們將反映增加的成本,，我們將維持這些價(jià)格,，總的來(lái)說(shuō),，我們對(duì)我們的現(xiàn)狀以及未來(lái)的定價(jià)環(huán)境持樂(lè)觀態(tài)度?！?/div>

11月30日，據(jù)野村,、摩根大通等券商示警,，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)明年上半年更加黯淡，價(jià)格將出現(xiàn)跳水式暴跌,，降幅超過(guò)50%,。雖然存儲(chǔ)芯片廠與渠道商積極去庫(kù)存，但成效要遲至明年Q1才會(huì)逐步顯現(xiàn),。各類存儲(chǔ)芯片中,，NOR Flash相關(guān)廠商表現(xiàn)將優(yōu)于純DRAM廠商。券商示警：存儲(chǔ)芯片明年上半年價(jià)格將跳水式暴跌 野村,、摩根大通證券示警存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)明年上半年更加黯淡,，價(jià)格將出現(xiàn)跳水式暴跌。針對(duì)存儲(chǔ)芯片,，野村,、摩根大通同步表示，雖然認(rèn)為廠商與通路商積極去化庫(kù)存,，但成效要遲至明年首季才會(huì)逐步顯現(xiàn)。 野村發(fā)布報(bào)告指出,，存儲(chǔ)芯片價(jià)格明年上半年將出現(xiàn)跳水式暴跌,，將較2021年底大跌超過(guò)50%，產(chǎn)業(yè)景氣度要遲至下半年才有機(jī)會(huì)復(fù)蘇,。摩根大通則預(yù)期復(fù)蘇不可能出現(xiàn)V型反彈,，而是漸進(jìn)式回升。 野村預(yù)估,，今年第四季存儲(chǔ)芯片價(jià)格的季跌幅會(huì)超過(guò)20%,。隨著客戶持續(xù)降低庫(kù)存，預(yù)期存儲(chǔ)類制造商在2023年第1季將減少庫(kù)存,。由于廠商已宣布大幅削減資本支出計(jì)劃,，預(yù)估明年上半年存儲(chǔ)價(jià)格急跌，比2021年底至少下降50%,，加上庫(kù)存同步降低,，較低的價(jià)格應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致需求復(fù)蘇,，下半年價(jià)格將反彈。 摩根大通則在拜訪中國(guó)臺(tái)灣存儲(chǔ)廠商南亞科,、力成,、華邦、旺宏后表示,，大多數(shù)的存儲(chǔ)廠商預(yù)期需求不會(huì)急速反彈,，而是將逐漸復(fù)蘇，主要是由于供應(yīng)鏈中的庫(kù)存增加,，而且在全球總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,，消耗庫(kù)存所需的時(shí)間更長(zhǎng)。整體來(lái)說(shuō),，所有被拜訪公司都認(rèn)為,，前景會(huì)一直黯淡到明年第1季，到明年第2季或下半年開(kāi)始逐步復(fù)蘇,，因?yàn)楣?yīng)鏈庫(kù)存目前仍在高檔,，到時(shí)才會(huì)逐步正常化,。  下半年的存儲(chǔ)廠商：減產(chǎn),、停產(chǎn)、削減支出 此外,，因全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟,，個(gè)人消費(fèi)和企業(yè)支出趨向保守，庫(kù)存壓力蔓延至原廠,。從下半年開(kāi)始,，幾大存儲(chǔ)類廠商都紛紛減產(chǎn)、停工,。 美光科技表示,，將減少20%存儲(chǔ)芯片供應(yīng)，并再次下調(diào)資本支出,，其9月曾表示將今年度的資本支出減少30%,。同時(shí)美光科技預(yù)計(jì)，2023年公司DRAM芯片供應(yīng)量將同比下降,，NAND芯片供應(yīng)量同比增幅為個(gè)位數(shù)百分比,，增幅大幅低于此前預(yù)估。 SK海力士表示,，將把明年的資本支出削減一半,。且已經(jīng)有設(shè)備商收到通知，與原商定的數(shù)量相比,，SK削減了70%以上的設(shè)備訂單,。 鎧俠則是削減3DNAND閃存約30%的產(chǎn)量,，華邦電子減產(chǎn)約25％，旺宏第四季將減產(chǎn)20%-25%,。 三星方面,，從2022年上半年開(kāi)始，就已停止華城17產(chǎn)線NAND生產(chǎn),，據(jù)悉華城16產(chǎn)線NAND設(shè)備也大規(guī)模搬遷,，未來(lái)將改生產(chǎn)CMOS影像感測(cè)（CIS）等元件。此外,，三星其他工廠開(kāi)工率也創(chuàng)新低,，手機(jī)廠7~9月開(kāi)工率僅為72.2%。越南的手機(jī)廠也將在12月將停工兩周,。 價(jià)格方面,，存儲(chǔ)芯片的的跌勢(shì)近期都不小。 據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù),，2022年第三季DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收181.9億美元,，環(huán)比下降28.9%，是自2008年金融危機(jī)以來(lái)次高的衰退幅度,。因消費(fèi)性電子需求持續(xù)萎縮,，合約價(jià)跌幅擴(kuò)大至10%~15%。另外,，市場(chǎng)預(yù)期2022年的庫(kù)存去化至少要持續(xù)到2023上半年,，。 NANDFlash方面,，第三季供應(yīng)商位元出貨量環(huán)比減少6.7%,，平均銷售單價(jià)持續(xù)下跌，整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收約137.1億美元,，環(huán)比衰退幅度高達(dá)24.3%,。第四季NAND Flash產(chǎn)品跌價(jià)壓力仍在，也造成產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模難以成長(zhǎng),，預(yù)估第四季NAND Flash合約價(jià)將跌幅加重至20-25%，營(yíng)收環(huán)比跌幅預(yù)估近兩成,。 據(jù)DIGITIMES Research觀察,，2022年第三季存儲(chǔ)器需求疲軟，三星電子,、 SK海力士與美光科技存儲(chǔ)器事業(yè)合計(jì)營(yíng)收跌至256億美元,，同比下降20%。展望第四季,，負(fù)面因素仍持續(xù),，三大廠存儲(chǔ)器事業(yè)合計(jì)營(yíng)收同比下降恐?jǐn)U大至28%,。本輪下跌周期是從去年下半年開(kāi)始，迄今已經(jīng)有接近一年半的時(shí)間,，只是,，由于受到海外高通脹、俄烏問(wèn)題等因素的影響,，使得本輪下跌周期尚未有見(jiàn)底的跡象,。不過(guò)，即便如此,，存儲(chǔ)行業(yè)并非一絲曙光也沒(méi)有,，由于當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，恰好處于DDR系列的換代周期,，因?yàn)楫?dāng)下距離DDR5首款產(chǎn)品問(wèn)世已經(jīng)過(guò)去了兩年時(shí)間,，這剛好和歷代DDR系列產(chǎn)品替代周期一致，而且,，DRAM產(chǎn)品從DDR4系列逐步過(guò)渡到DDR5世代趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn),。有行業(yè)分析師表示，目前由于服務(wù)器上游客戶需求放緩,，主流存儲(chǔ)廠商庫(kù)存水位偏高,，服務(wù)器DRAM/NAND處于去庫(kù)存階段。但隨著首批支持DDR5/PCIe5.0技術(shù)的AMD最新EPYC服務(wù)器CPU Genoa的出貨,，以及明年1月份Intel Sapphire Rapids的出貨,，將有望拉動(dòng)DDR5服務(wù)器DRAM、PCIe5.0服務(wù)器NAND需求提升,，進(jìn)而帶動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)回暖,。注：本文由滿天芯編輯、整合,，信息來(lái)源自經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào),、科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)、集微網(wǎng),、集邦等網(wǎng)站,，圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流之用,，如有任何問(wèn)題,，敬請(qǐng)聯(lián)系我們（[email protected]），謝謝,。