Counterpoint 預(yù)測(cè)：供需失衡將持續(xù),，2022年芯片價(jià)格將再漲至少10-20％5月11日消息,，據(jù)Counterpoint 預(yù)測(cè)，目前多個(gè)行業(yè)的半導(dǎo)體需求旺盛,，供需失衡的局面將持續(xù),，2022年芯片價(jià)格將再漲至少10-20％。2020年下半年多個(gè)行業(yè)積壓的半導(dǎo)體需求集中爆發(fā),，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)能持續(xù)吃緊,。芯片代工廠大部分產(chǎn)能被預(yù)訂一空,，所有工藝制程都處于滿載水平,。Counterpoint調(diào)研顯示,，200mm代工廠的某些產(chǎn)品相比去年下半年已經(jīng)漲價(jià)30-40％,。在2021年第一季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,，臺(tái)積電表示,，2021-2023年公司將斥資1000億美元擴(kuò)張產(chǎn)能,。這意味著2020-2025年的美元收入復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到10-15％,。但并不能立馬解決產(chǎn)能不足問題,，臺(tái)積電和英特爾強(qiáng)調(diào),，半導(dǎo)體行業(yè)供需失衡將持續(xù)至2022年底，產(chǎn)能擴(kuò)張無(wú)法跟上激增的需求,，尤其是某些成熟制程,。總之,，半導(dǎo)體行業(yè)正在經(jīng)歷重大的需求側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,。因此，各大代工廠和客戶紛紛提高庫(kù)存水平,，以應(yīng)對(duì)不確定性,。產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢和需求激增推高了代工成本。近期,，多家芯片代工廠宣布了產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,。Counterpoint 預(yù)計(jì)，在這些廠商的帶動(dòng)下,，成熟制程的產(chǎn)能將大幅提升,。過(guò)去幾年，從200mm向300mm的遷移一直很緩慢,，無(wú)法消除成熟制程的供應(yīng)緊張風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在,，代工廠從200mm設(shè)備廠商那里獲得的支持越來(lái)越少。產(chǎn)能跟不上短期內(nèi)激增的需求,，因此價(jià)格上漲,。某些制程的價(jià)格甚至上漲了30-40％，這還不算芯片設(shè)計(jì)廠商通常超過(guò)10%的額外成本,。2021年價(jià)格還將上漲,。為了確保2022年的產(chǎn)能，芯片設(shè)計(jì)廠商正在與代工廠談判,。預(yù)計(jì)價(jià)格還將上漲至少10-20％。路透社：富士康印度工廠蘋果 iPhone 產(chǎn)量大減 50% 5 月 11 日消息,，據(jù)路透社報(bào)道,，兩位知情人士透露，由于工人感染新冠肺炎不得不離崗,，印度一家富士康工廠的 iPhone 12 產(chǎn)量已經(jīng)下降了 50% 以上,。該工廠位于印度南部泰米爾納德邦。一位知情人士稱,，富士康在泰米爾納德邦的 100 多名工人已經(jīng)感染了新冠肺炎,，該公司已經(jīng)針對(duì)位于泰米爾納德邦首府欽奈的工廠實(shí)施“禁止進(jìn)入”禁令，一直持續(xù)到 5 月底,?！皬淖蛱扉_始，員工只被允許離開,，不允許進(jìn)入工廠,，”一位知情人士稱，“工廠只保留了一小部分產(chǎn)量,?！边@兩位知情人士均表示，超過(guò) 50% 的工廠產(chǎn)量已經(jīng)被砍掉,。他們并未具體說(shuō)明該工廠的產(chǎn)能,，尚不清楚有多少工人在工廠內(nèi)。富士康為員工提供住宿,。富士康回應(yīng)稱,，公司其中一家印度工廠的少量員工的新冠肺炎檢測(cè)呈陽(yáng)性，公司正為他們提供支持,，包括醫(yī)療救助,。富士康拒絕就工廠產(chǎn)量或具體人員編制置評(píng)。長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布聲明公告5月11日消息,，昨日長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布聲明公告,，近日發(fā)現(xiàn)“日經(jīng)亞洲評(píng)論”等多家網(wǎng)絡(luò)媒體援引對(duì)不實(shí)報(bào)道做出了三點(diǎn)澄清：1,、長(zhǎng)江存儲(chǔ)是一家全球化運(yùn)作的商業(yè)公司，致力于融入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,，與世界優(yōu)秀的企業(yè)共同成長(zhǎng),，并始終遵循公平公正的供應(yīng)鏈審核制度；2,、長(zhǎng)江存儲(chǔ)始終以提供高品質(zhì)閃存解決方案產(chǎn)品滿足全球客戶需求為目標(biāo),，不以任何非法律和非市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的因素排除特定區(qū)域的合作伙伴；3,、目前長(zhǎng)江存儲(chǔ)與各國(guó)合作伙伴均保持著友好互信的商業(yè)往來(lái),，合作共贏仍是我們共同的追求，也誠(chéng)摯歡迎各國(guó)優(yōu)秀企業(yè)與長(zhǎng)江存儲(chǔ)合作,，繼續(xù)支持長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)展,，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新、不斷進(jìn)步,。蘋果向康寧增加4500萬(wàn)美元投資 推動(dòng)玻璃生產(chǎn)新工藝近期,，蘋果正式宣布向康寧繼續(xù)投資4500萬(wàn)美元，二者的合作將推動(dòng)研發(fā)玻璃相關(guān)的創(chuàng)新性技術(shù),。蘋果官方表示,，在過(guò)去的四年中，康寧已經(jīng)從蘋果的50億美元制造基金中獲得了4.5億美元,。蘋果公司的投資有助于在康寧在肯塔基州和其他工廠的美國(guó)業(yè)務(wù)中創(chuàng)造1000多個(gè)工作崗位,。另外，這項(xiàng)投資還有助于促進(jìn)對(duì)先進(jìn)玻璃工藝的研發(fā),，iPhone 12中所采用的超瓷晶面板,，就是此次合作的成果。猝不及防,，路由器賣爆了,，網(wǎng)通芯片全面缺貨據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，疫情帶來(lái)不少電子產(chǎn)品熱銷,，路由器同樣出現(xiàn)銷量大幅增長(zhǎng),。央視詢問多家電商平臺(tái)了解到，得益于遠(yuǎn)程辦公,、線上娛樂等上網(wǎng)需求的增加,，路由器銷量從去年疫情以來(lái)一直保持增長(zhǎng)。目前少數(shù)品牌出現(xiàn)供貨緊張,，平臺(tái)促銷力度和頻率明顯減少,，有品牌商表示是在為未來(lái)可能出現(xiàn)的缺貨做準(zhǔn)備。通常,，芯片是一個(gè)路由器的最大成本構(gòu)成,。央視走訪昆山當(dāng)?shù)囟嗉揖W(wǎng)通產(chǎn)品制造企業(yè)了解到,，近期原材料價(jià)格的上漲壓縮了企業(yè)的盈利空間。昆山海關(guān)表示,，當(dāng)?shù)仉娮赢a(chǎn)品企業(yè)集聚,，對(duì)芯片需求量很大，芯片短缺從去年二季度便開始顯現(xiàn),，無(wú)論是汽車,、消費(fèi)電子，還是網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域,，芯片供應(yīng)普遍緊張,。Counterpoint：華為海思今年市場(chǎng)份額將有大幅下降近日，Counterpoint發(fā)布了最新研究報(bào)告,，顯示華為海思2021年的5G智能手機(jī)芯片組市場(chǎng)份額會(huì)有大幅下降,。海思去年在全球5G手機(jī)芯片市場(chǎng)中占23%的份額，但預(yù)計(jì)今年這一份額將縮減至不足5%,。根據(jù)Counterpoint公布的最新數(shù)據(jù)，如果把4G全球智能手機(jī)芯片也計(jì)算在內(nèi),，海思的總份額將從2020年的10%降至今年的約3%,，掉出前五名。海思半導(dǎo)體份額的下降讓聯(lián)發(fā)科獲益頗多,。Counterpoint研究顯示,，今年聯(lián)發(fā)科在無(wú)晶圓廠芯片制造商（Fabless）排名中持續(xù)領(lǐng)先第二名高通。遠(yuǎn)端需求上升 聯(lián)發(fā)科已開始投資WiFi 7技術(shù)5月11日消息,，聯(lián)發(fā)科董事長(zhǎng)蔡明介10日表示,，受技術(shù)升級(jí)、全球線上工作與在線學(xué)習(xí)的發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng),，聯(lián)發(fā)科WiFi芯片需求增加,。另外，聯(lián)發(fā)科已獲選為WiFi 6E的測(cè)試平臺(tái),，已開始積極投資下一代WiFi 7技術(shù),。另外，在5G芯片方面,，除了天璣系列芯片,，聯(lián)發(fā)科5G獨(dú)立數(shù)據(jù)機(jī)芯片與英特爾及國(guó)際運(yùn)營(yíng)商合作，已拓展至NB,、網(wǎng)絡(luò)用戶端設(shè)備等應(yīng)用,，預(yù)計(jì)今年進(jìn)入量產(chǎn)。南亞科技：Q3試產(chǎn)10nm DRAM第二代產(chǎn)品據(jù)臺(tái)媒報(bào)導(dǎo),，南亞科技今年除了受惠DRAM合約價(jià)格自第一季開始向上反應(yīng)帶動(dòng)獲利之外,，在技術(shù)發(fā)展也持續(xù)推進(jìn),，預(yù)計(jì)將在第三季試產(chǎn)10nm的第二代產(chǎn)品，制程技術(shù)的推進(jìn)帶來(lái)很多新產(chǎn)品的機(jī)會(huì),，如DDR5或LPDDR5,，另外則是成本上的好處。但隨著制程的不斷微縮,，成本減少的效益會(huì)逐漸降低,，南亞科技希望在新的12英寸廠量產(chǎn)后，競(jìng)爭(zhēng)力再提升,，能得到的量少精致的消費(fèi)型市場(chǎng)會(huì)更大,，相對(duì)于DRAM三大廠的擴(kuò)廠，南亞科技的做法是往技術(shù)面以及產(chǎn)品面持續(xù)精進(jìn),，以DRAM產(chǎn)業(yè)有不同的應(yīng)用端來(lái)看,，希望可以經(jīng)營(yíng)在客戶在乎的地方。又一家：越南 Vinsmart 公司宣布退出智能手機(jī)市場(chǎng)5 月 11 日消息,，越南 Vinsmart 公司決定退出移動(dòng)設(shè)備的生產(chǎn),，該制造商認(rèn)為自己不會(huì)在手機(jī)領(lǐng)域取得成功，并打算專注于其他領(lǐng)域的發(fā)展,。Vingroup 總裁兼首席執(zhí)行官稱,，智能手機(jī)和智能電視制造不再為用戶帶來(lái)突破和獨(dú)特價(jià)值。該公司現(xiàn)在將重點(diǎn)放在智能汽車,、家庭和城市上,。這是未來(lái)的發(fā)展方向，Vingroup 希望在這些方面能有所突破,。Vinsmart 于 2018 年 6 月開始生產(chǎn) Vsmart 智能手機(jī),，在不到三年的時(shí)間里向市場(chǎng)推出了 19 款機(jī)型。在其祖國(guó)越南,，該公司在智能手機(jī)市場(chǎng)的份額超過(guò)了 10%,，是僅次于三星、OPPO 和 vivo 的第四大智能手機(jī)廠商,。風(fēng)華高科：汽車電子是公司重點(diǎn)開拓的領(lǐng)域之一集微網(wǎng)消息,，5月11日，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向風(fēng)華高科提問有關(guān)車規(guī)級(jí)阻容感進(jìn)展情況,，對(duì)此,，風(fēng)華高科表示，公司擁有車規(guī)級(jí)MLCC,、片式電阻器,、電感器、鋁電解電容器產(chǎn)品并通過(guò)AEC-Q200產(chǎn)品認(rèn)證,，應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域,，汽車電子是公司重點(diǎn)開拓的產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域之一,。據(jù)了解，風(fēng)華高科的主要產(chǎn)品運(yùn)用廣泛,，汽車電子,、工業(yè)控制、通訊,、消費(fèi)電子,、安防等很多領(lǐng)域都需要用到，下游客戶較多,。前五大客戶占比只有18.85%,，集中度較低。目前,，車規(guī)級(jí)MLCC需求主要由日韓供應(yīng)商供應(yīng),，車載MLCC需求旺盛會(huì)通過(guò)“轉(zhuǎn)產(chǎn)”途徑傳遞到非車規(guī)級(jí)領(lǐng)域，導(dǎo)致MLCC全產(chǎn)品線都出現(xiàn)供應(yīng)持續(xù)偏緊的情況,，近期海外MLCC上市公司日本村田,、太陽(yáng)誘電、臺(tái)灣國(guó)巨等持續(xù)創(chuàng)新高體現(xiàn)了該產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),。蘋果向康寧增加4500萬(wàn)美元投資 推動(dòng)玻璃生產(chǎn)新工藝5月11日消息,，近期，蘋果正式宣布向康寧繼續(xù)投資4500萬(wàn)美元,，二者的合作將推動(dòng)研發(fā)玻璃相關(guān)的創(chuàng)新性技術(shù),。蘋果官方表示,，在過(guò)去的四年中,，康寧已經(jīng)從蘋果的50億美元制造基金中獲得了4.5億美元。蘋果公司的投資有助于在康寧在肯塔基州和其他工廠的美國(guó)業(yè)務(wù)中創(chuàng)造1000多個(gè)工作崗位,。另外,，這項(xiàng)投資還有助于促進(jìn)對(duì)先進(jìn)玻璃工藝的研發(fā)，iPhone 12中所采用的超瓷晶面板,，就是此次合作的成果,。群聯(lián)：持續(xù)拉升庫(kù)存水位，奇亞幣將使Q3 NAND供給更吃緊5月11日消息,，據(jù)臺(tái)媒報(bào)導(dǎo),，群聯(lián)董事長(zhǎng)潘健成日前于法說(shuō)會(huì)上表示，在產(chǎn)品組合改善,、漲價(jià)效益發(fā)酵下,，第二季毛利率、整體營(yíng)運(yùn)都將持續(xù)向上,，為確保料源足夠,，群聯(lián)近來(lái)持續(xù)拉升庫(kù)存水位,，4 月存貨金額已墊高至 新臺(tái)幣140 億元，包括控制芯片,、Flash,、電源管理 IC 與 PCB 等零組件，庫(kù)存均持續(xù)增加,。漲價(jià)方面,，群聯(lián)董事長(zhǎng)潘健成強(qiáng)調(diào)，雖然半導(dǎo)體上下游供應(yīng)鏈接連漲價(jià),，而被迫反映成本上漲,，但仍希望以改善產(chǎn)品組合提升毛利率，而非靠漲價(jià),，通過(guò)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型或技術(shù)提升等方式,，對(duì)毛利率貢獻(xiàn)較大。群聯(lián)原先預(yù)期,，受到長(zhǎng)短料因素影響,，NAND Flash 市況可能趨緩。不過(guò),，潘健成表示,，近期市場(chǎng)為之瘋狂的奇亞幣，將使第三季 NAND 供給更吃緊,，許多原廠已調(diào)升第三季價(jià)格至少 1 成起跳,，在 Flash 需求轉(zhuǎn)強(qiáng)下，成本也隨之提升,。

以海思的Hi35xx 系列芯片為例,，平常價(jià)格在150元上下的芯片,，現(xiàn)在售價(jià)超過(guò)600元。最為夸張的是海思高端芯片Hi3559A,，從500元一度被炒至3000元以上,。另外，多家海思芯片代理商表示，海思全系列芯片都處于缺貨狀態(tài),。公開資料顯示,，目前海思在安防領(lǐng)域的產(chǎn)品線已實(shí)現(xiàn)了從前端IPC SoC到后端DVR/NVR全面覆蓋，在該領(lǐng)域擁有無(wú)人撼動(dòng)的地位,。但美國(guó)封殺之下,，臺(tái)積電、中芯國(guó)際等代工廠現(xiàn)在都無(wú)法給海思供貨,，芯片缺貨的情況下空出了大片的市場(chǎng)份額,，眾多安防芯片供應(yīng)商已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)，希望能瓜分海思被迫讓出的市場(chǎng)占有率,。抓住機(jī)會(huì)“爆炒”一波據(jù)滿天芯了解,，市場(chǎng)上比較缺的主要是海思中高端視頻編解碼芯片，對(duì)應(yīng)的型號(hào)從3516往上一直到3519,、3559,，采用12~28nm的工藝制程，另外則是一些低端的爆款產(chǎn)品,。有渠道商表示,，8月上旬海思芯片的價(jià)格和供應(yīng)都比較正常，到8月中旬價(jià)格就開始猛漲,，規(guī)模性的缺貨恐慌開始蔓延,，其中不乏炒貨之嫌。有安防行業(yè)資深人士表示,，一些代理商抓住“臺(tái)積電,、中芯國(guó)際斷供華為”的由頭開始囤貨，有的囤貨降低風(fēng)險(xiǎn),，有的囤貨炒概念,、炒價(jià)格。有代理商則直接指出：“就是有人在炒貨,，Hi3559A甚至把價(jià)格炒到5000了?，F(xiàn)在大家都是小批量出貨,，沒人敢大批量出貨,，出貨最多也就幾十片到100多片的樣子?！蹦壳皝?lái)看,，海思芯片因生產(chǎn)受制，缺貨現(xiàn)象必然存在,，但部分分銷商/代理商的炒貨起到了一定的推波助瀾的作用,。這套路和前兩年的MLCC漲價(jià)潮幾乎一樣，凡是能“爆炒”的，絕不放過(guò),。安防領(lǐng)域的絕對(duì)霸主之所以能有囤貨炒作的機(jī)會(huì),，主要是因?yàn)楹Ｋ荚谥袊?guó)乃至全球安防領(lǐng)域的實(shí)力過(guò)于強(qiáng)大。華為海思成立于2004年,，主要代表作有麒麟芯片,、鯤鵬芯片、昇騰芯片,、巴龍芯片以及凌霄芯片等,，產(chǎn)品覆蓋無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、固定網(wǎng)絡(luò),、數(shù)字媒體等領(lǐng)域,。除了知名的麒麟芯片外，海思在安防視頻監(jiān)控的芯片(IPC SoC芯片)具有絕對(duì)的領(lǐng)先能力,，其產(chǎn)品性能遠(yuǎn)超各類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。尤其在中高端安防芯片領(lǐng)域，很難找到快速替代的產(chǎn)品,。另外,，海思在安防領(lǐng)域擁有高中低體系全布局，完善的生態(tài)圈,、以及便捷的開發(fā)工具,，這在國(guó)內(nèi)甚至全球廠商中幾乎找不到第二家。據(jù)統(tǒng)計(jì),，華為海思安防芯片每年收入達(dá)到10億美元量級(jí),，占到國(guó)內(nèi)乃至全球的70%~80%市場(chǎng)份額。瓜分海思市占即使海思實(shí)力強(qiáng)大,，但在2020年9月15日最嚴(yán)格的華為禁售令開始執(zhí)行后,，海思也是巧婦難為無(wú)米之炊。再加上各大供應(yīng)商向美國(guó)政府申請(qǐng)?jiān)S可遲遲沒有回應(yīng),，海思各主力芯片的市占恐怕要被迫讓出,，尤其在安防領(lǐng)域，大家都期盼行業(yè)能重新洗牌,。相對(duì)手機(jī)芯片設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō),，安防芯片的門檻并沒有那么高。AI芯片領(lǐng)域的比特大陸,、寒武紀(jì),、地平線、云天勵(lì)飛,、依圖等早已開始布局,，基于各自的優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)，推出了不少泛安防芯片產(chǎn)品及其解決方案。而富瀚微,、中星微,、君正、全志,、瑞芯微,、展訊等老牌國(guó)產(chǎn)廠商，近些年在安防領(lǐng)域推出了不少產(chǎn)品,，是最有可能短期內(nèi)彌補(bǔ)海思空缺的,。其中富瀚微在投資者會(huì)議互動(dòng)交流環(huán)節(jié)時(shí)表示：（部分內(nèi)容）Q：公司如何看待海思芯片受阻后續(xù)的IPC SoC市場(chǎng)機(jī)會(huì)？A：首先,，該事件對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)并非好事,；其次，公司并不只是現(xiàn)在開始,，2年前就已著力布局發(fā)展該市場(chǎng)業(yè)務(wù),，現(xiàn)在已取得較明顯收效，近兩年在公司產(chǎn)品銷售占比逐年上升,，對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)較好,。IPC SoC后續(xù)市場(chǎng)存在機(jī)會(huì)，同樣面臨更大挑戰(zhàn),，玩家不少,；公司需全力及時(shí)做好客戶所需產(chǎn)品并切入，這是能否把握市場(chǎng)契機(jī)的關(guān)鍵,。Q：華為HS退出有沒有感覺到機(jī)會(huì),，公司有沒有準(zhǔn)備好？A：海思空出來(lái)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)里第二梯隊(duì)的公司感覺是好事,。對(duì)公司既有機(jī)會(huì)又有挑戰(zhàn),，但挑戰(zhàn)可能更大一些，主要要看公司有沒有準(zhǔn)備好,。不說(shuō)完全準(zhǔn)備好了,，但80%都準(zhǔn)備好了。Q：HS空出來(lái)的份額,，其他廠商加速填補(bǔ)的情況下什么時(shí)候填平,？A：美國(guó)看死的話，很快就填平,，明年上半年就填平了,。取決于海思什么時(shí)候退出,，不是其他廠商什么時(shí)候填平,。看起來(lái)，大家信心十足,。