全球存儲(chǔ)器原廠近期嚴(yán)格控制出貨，NAND Wafer甚至從過去逐季縮短到逐日報(bào)價(jià),。業(yè)界指出,，當(dāng)下原廠出貨嚴(yán)格緊縮，在這樣的漲價(jià)氛圍下,，勢必將推升終端成品調(diào)漲,，唯有終端需求跟進(jìn)復(fù)蘇，才能支撐漲價(jià)能順勢調(diào)升,。
一天一個(gè)新價(jià)格
據(jù)DIGITIMES報(bào)道,，全球存儲(chǔ)原廠經(jīng)歷過去一年虧損，隨著產(chǎn)能緊縮,，近期嚴(yán)格控制出貨,，下游內(nèi)存模塊廠幾乎搶不到貨，NAND Wafer甚至從過去逐季縮短到逐日報(bào)價(jià),。
供應(yīng)鏈透露,，近日到出貨前才知道價(jià)格，512Gb合約價(jià)成交站上2.2美元,，現(xiàn)貨市場更喊到2.7美元,，但整體市場價(jià)漲量縮，原廠主導(dǎo)價(jià)格姿態(tài)強(qiáng)勢,，不配合漲價(jià)已拿不到貨,。
模塊業(yè)者坦言，在過去3~4年來,，內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的報(bào)價(jià)模式穩(wěn)定規(guī)律,，合約價(jià)均以季度為單位來敲定價(jià)格，但近年來內(nèi)存產(chǎn)業(yè)急轉(zhuǎn)直下,，市場價(jià)格從高點(diǎn)下跌超過70%,。在預(yù)期跌價(jià)的心態(tài)下，各家模塊廠改為逐月向原廠議價(jià),，但隨著原廠集體減產(chǎn)的效應(yīng),，NAND從8月起漲幅強(qiáng)勁，如今每周價(jià)格都持續(xù)拉升,，甚至一天出現(xiàn)一個(gè)新價(jià)格,。
業(yè)界指出，現(xiàn)在內(nèi)存市場報(bào)價(jià)根本不守規(guī)則,，沒有固定價(jià)格模式,，等到出貨時(shí)才知道新價(jià)錢，最大的問題在于原廠出貨嚴(yán)格緊縮,，在這樣的漲價(jià)氛圍下,，勢必將推升終端成品調(diào)漲，唯有終端需求跟進(jìn)復(fù)蘇,，才能支撐漲價(jià)能順勢調(diào)升,。
但原廠報(bào)價(jià)一直往前沖，尤其以三星電子主導(dǎo)的態(tài)勢最為強(qiáng)勢,。DRAM價(jià)格漲勢雖然較為緩和,，但大廠減產(chǎn)策略推進(jìn),，進(jìn)一步將資源集中于HBM、DDR5等高附加價(jià)值產(chǎn)品,。
三大原廠財(cái)報(bào)回暖
上游原廠漲價(jià)態(tài)度堅(jiān)定,，業(yè)績也有明顯回升。
據(jù)三星電子最新公布的財(cái)報(bào),，第三季度利潤超出預(yù)期一倍之多,。該公司在9月當(dāng)季的凈利潤下降40%，至5.5萬億韓元（合41億美元）,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過分析師所預(yù)期的2.52萬億韓元,。這與前一季度86%的降幅相比亦有所改善。此外,，三星“搖錢樹業(yè)務(wù)”芯片部門的虧損額縮小了,，在第三季該部門錄得了3.75萬億韓元的運(yùn)營虧損，而前一季度虧損4.4萬億韓元,，并落在分析師所預(yù)計(jì)的3.6萬億至3.8萬億韓元損失之間,。
SK海力士公布的第三季度營收的下滑較為溫和。季度營收下降17%,，高于分析師的預(yù)期,，相比二季度47%的跌幅已有很大的改善。DRAM部門在經(jīng)歷了兩個(gè)季度的虧損后,，恢復(fù)了盈利,，據(jù)悉其芯片平均售價(jià)環(huán)比上漲了10%。
此外,，美光科技在上個(gè)月的業(yè)績會(huì)議上稱,，預(yù)計(jì)整個(gè)2024財(cái)年的定價(jià)和盈利能力都會(huì)有所改善，業(yè)務(wù)大多數(shù)個(gè)人電腦和智能手機(jī)客戶的庫存現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)正常,，大多數(shù)汽車客戶的庫存也是正常的,。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra此前表示，2023財(cái)年公司面臨的內(nèi)存和存儲(chǔ)行業(yè)環(huán)境有挑戰(zhàn),，預(yù)計(jì)2024年市場復(fù)蘇將成形,；隨著AI的影響范圍擴(kuò)大，不僅限于數(shù)據(jù)中心,，2025年的總體潛在市場行業(yè)收入將創(chuàng)紀(jì)錄,。
隨著市場逐漸復(fù)蘇，三大原廠的資本支出也逐漸提升,。
三星電子表示,，今年將撥出約53.7萬億韓元用于總體資本開支，略高于去年的53.1萬億韓元。其中約47.5萬億韓元將用于半導(dǎo)體資本支出,。
SK海力則指出,，2024年的資本支出將比今年增加，但為了確保效率和避免擾亂市場,，將把增長幅度降至最低,。它將優(yōu)先考慮HBM和其他戰(zhàn)略產(chǎn)品的支出,。美光科技也稱,，其2024財(cái)年的資本支出將“略高于”2023財(cái)年水平。
