存儲(chǔ)巨頭再一次加大漲價(jià)力度。
NAND芯片漲價(jià)10%-20%
據(jù)科創(chuàng)板日報(bào)消息稱,，三星本季度將NAND Flash芯片報(bào)價(jià)調(diào)漲10%至20%之后,，已決定明年一季度與二季度逐季調(diào)漲報(bào)價(jià)20%，此舉遠(yuǎn)超業(yè)界預(yù)期,。
值得注意的是,，信達(dá)證券此前援引行業(yè)消息稱，近日三星向客戶公布Q4官價(jià),，MobileDRAM合約價(jià)環(huán)比漲幅預(yù)估將擴(kuò)大至11%-25%,；NAND Flash方面,，UFS4.0漲幅約2%左右，eMCP,、uMCP漲幅不等，平均漲幅20%以上,，最高漲幅高達(dá)66%,。
為何三星有底氣強(qiáng)勢漲價(jià)？減產(chǎn)或許是原因之一,。在10月31日的財(cái)報(bào)會(huì)議上,，三星執(zhí)行副總裁Kim Jae-joon直言，“三星接下來的減產(chǎn)行動(dòng),，將比目前DRAM縮減產(chǎn)出的規(guī)模更大,。”
減產(chǎn)對存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格有明顯的拉升作用,，機(jī)構(gòu)也統(tǒng)計(jì)出10月DRAM和NAND閃存固定交易價(jià)格分別出現(xiàn)兩年來和三個(gè)月來的首次反彈,。據(jù)TrendForce 數(shù)據(jù)，截至10月31日,，DRAM PC通用產(chǎn)品DDR4 8千兆位1G*8
2133MHz的平均固定交易價(jià)格為1.50美元,，環(huán)比增長15.38%。截至同日,，用于NAND存儲(chǔ)卡/USB的128Gb
16G*8多層單元 (MLC) 通用產(chǎn)品的平均固定交易價(jià)格為3.88美元,，環(huán)比上漲1.59%。
業(yè)內(nèi)人士指出,，目前NAND芯片市場轉(zhuǎn)趨熱絡(luò),，客戶陸續(xù)回籠。三星作為全球存儲(chǔ)芯片龍頭,，其領(lǐng)頭調(diào)漲價(jià)格,，將有助整體市場報(bào)價(jià)正向發(fā)展。
存儲(chǔ)廠商樂觀預(yù)期
除了原廠以外,，為了提升價(jià)格,，中國臺(tái)灣存儲(chǔ)廠商積極降低產(chǎn)能，促進(jìn)庫存消化,。
華邦積極布局AI應(yīng)用,，還拿下蘋果NOR芯片大單；南亞科啟動(dòng)制程升級(jí),，瞄準(zhǔn)第二代10nm 1B制程,；群聯(lián)最快年底推AI用SSD以及企業(yè)級(jí)Gen5 SSD；宇瞻與威剛看好明年DDR5市況,，均提升比重改善產(chǎn)品組合,；十銓則持續(xù)加重電競占比,。
三星也在加大高端存儲(chǔ)芯片的產(chǎn)量。三星存儲(chǔ)業(yè)務(wù)副總裁Kim Jae-june表示,，我們已經(jīng)與主要客戶完成供應(yīng)量的討論,，隨著生成式人工智能推動(dòng)HBM的需求，我們在積極擴(kuò)展HBM3E業(yè)務(wù),，明年上半年比例也將持續(xù)增加,，大概占HBM總銷售量一半以上。
即使存儲(chǔ)市況回溫,，分析師認(rèn)為占據(jù)優(yōu)勢的還是成本相對低的存儲(chǔ)模組廠,，各廠產(chǎn)能重新配置，紛紛轉(zhuǎn)到高毛利率的DDR5,、HBM產(chǎn)品,，讓生產(chǎn)DDR3的臺(tái)廠明年有機(jī)會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)平衡，甚至小幅供不應(yīng)求,。
TrendForce此前指出,，NAND芯片價(jià)格自8月起漲，看好在供應(yīng)商議價(jià)態(tài)度轉(zhuǎn)趨強(qiáng)硬情況下,，四季度企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤合約價(jià)格可望上漲約5%-10%,；用戶端固態(tài)硬盤方面，隨著供應(yīng)商議價(jià)能力提高,，高低階用戶端固態(tài)硬盤產(chǎn)品可望同步上漲,，預(yù)計(jì)四季度合約價(jià)將揚(yáng)升8%至13%。
與此同時(shí),，存儲(chǔ)廠商也已給出頗為樂觀的預(yù)期,。
群聯(lián)指出，過去6-9個(gè)月OEM客戶調(diào)整庫存已近尾聲,，公司已獲得更多設(shè)計(jì)導(dǎo)入（design-in）的訂單,。存儲(chǔ)模組廠威剛則表示，隨著大廠大幅減產(chǎn)效益浮現(xiàn),，看好存儲(chǔ)價(jià)格從今年四季度到明年上半年一路上漲,，明年起更會(huì)進(jìn)入為期二年的存儲(chǔ)多頭格局，未來二年市場供給將吃緊并出現(xiàn)缺貨狀況,。
存儲(chǔ)器整體漲勢有望延續(xù)
TrendForce認(rèn)為,，存儲(chǔ)器整體漲勢有望延續(xù)，預(yù)計(jì)明年一季度Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC,、UFS）合約價(jià)仍將續(xù)漲,，漲幅則視后續(xù)原廠是否維持保守的投產(chǎn)策略，以及終端是否有實(shí)質(zhì)買氣支撐而定。
隨著主要廠商控產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行,，以及原廠,、終端與渠道庫存去化，疊加終端市場需求復(fù)蘇,，國金證券11月1日報(bào)告指出,，存儲(chǔ)芯片有望在今年四季度開始價(jià)格反彈，開啟新一輪上漲周期,。而作為存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)者,，以及存儲(chǔ)市場最為重要的環(huán)節(jié)，存儲(chǔ)芯片廠商有望最為受益,。
存儲(chǔ)市況逐步回暖，隨著三星,、鎧俠,、美光三大原廠表示明年報(bào)價(jià)要陸續(xù)增長，分析師認(rèn)為,，最快明年下半年,，價(jià)格就會(huì)出現(xiàn)全面上漲。
TrendForce分析師敖國鋒表示,，8,、9月開始有存儲(chǔ)價(jià)格的反轉(zhuǎn)，甚至第四季度開始出現(xiàn)有很多終端產(chǎn)品的季度合約價(jià)的確也開始上漲,，大概10%到15%之間,。敖國鋒認(rèn)為原廠應(yīng)該有機(jī)會(huì)繼續(xù)維持減產(chǎn)的規(guī)模，表示原廠希望在整個(gè)現(xiàn)貨市場或市場上的庫存到明年第二季度完成合理的去庫存化,。明年下半年開始,，價(jià)格或?qū)?huì)出現(xiàn)較全面性的上漲。
