經(jīng)過(guò)去年長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整,，半導(dǎo)體行業(yè)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù),，元器件的的出貨有望穩(wěn)定，近來(lái)有部分芯片漲價(jià)的消息傳出,，產(chǎn)業(yè)景氣度有望緩慢上調(diào),。
MLCC龍頭：Q2漲價(jià)
據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)消息，三環(huán)集團(tuán)近日發(fā)布二季度漲價(jià)函,，表示Q2各月份套單實(shí)際交易價(jià)格全面上調(diào),，所有簽約伙伴自4月份新提交的套單審批時(shí)同步同比例調(diào)整并執(zhí)行。
三環(huán)MLCC漲價(jià)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注,，野村東方國(guó)際證券戴潔認(rèn)為當(dāng)前MLCC通用品的庫(kù)存調(diào)整漸近尾聲,，MLCC出貨量/價(jià)格的跌幅逐步企穩(wěn)，行業(yè)觸底信號(hào)明確。中金科技進(jìn)一步分析指出,，MLCC是典型的寡頭壟斷行業(yè),，國(guó)產(chǎn)龍頭發(fā)起漲價(jià)預(yù)示需求企穩(wěn)回暖。
MLCC（多層陶瓷電容器）被譽(yù)為“電子工業(yè)大米”,，具備體積小,、體積與容量比高、易于SMT等優(yōu)點(diǎn),，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子,、5G通訊、汽車電子,、家電等領(lǐng)域,。MLCC具備眾多優(yōu)良特性，是用量最多的被動(dòng)元件之一,。
TDDI：部分漲價(jià)10%左右
有半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)廠商表示,， 3月初以來(lái)主流市場(chǎng)的HD畫質(zhì)TDDI芯片報(bào)價(jià)已上漲10%，這是IC設(shè)計(jì)廠歷經(jīng)去年下半年以來(lái)修正潮后,，首見報(bào)價(jià)調(diào)漲,，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣初露曙光。
IC設(shè)計(jì)廠商人士指出,，這次HD版本的TDDI芯片漲價(jià),，主要因有廠商基于利潤(rùn)考量，控制TDDI產(chǎn)能,，挪去支持其他品牌大廠產(chǎn)品,，與部分電源管理IC的生產(chǎn)，頓時(shí)讓手機(jī)應(yīng)用HD版本TDDI的供應(yīng)總量減少,，短期供不應(yīng)求,，造成漲價(jià)。至于其他驅(qū)動(dòng)IC方面,，離漲價(jià)還有點(diǎn)遠(yuǎn),，但不再降價(jià)應(yīng)該是市場(chǎng)共識(shí)。
IC設(shè)計(jì)廠人士坦言,，HD版本TDDI供不應(yīng)求應(yīng)會(huì)延續(xù)至4月,，等5月產(chǎn)能供應(yīng)恢復(fù)正常，價(jià)格可能回復(fù)正常,。廠商人士指出,，“即使HD版本價(jià)格上漲10%，也只是不虧錢,，先前降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已陷入“賣一顆賠一顆”情況,。
HD版本與FULL HD版本TDDI相比，前者規(guī)格雖然較低，但銷售量大,，應(yīng)用于主流機(jī)種,，后者主攻高端市場(chǎng)，面臨AMOLED相關(guān)驅(qū)動(dòng)IC的替代競(jìng)爭(zhēng),。
IGBT：代工價(jià)漲價(jià)10%
IGBT在電動(dòng)車和光伏兩大領(lǐng)域的需求之下,，近期陷入緊缺。茂迪董事長(zhǎng)葉正賢直言,，漲價(jià)搶貨已不是新鮮事,，不是價(jià)格多高的問(wèn)題，而是根本買不到,，他認(rèn)為這波缺貨潮還會(huì)延續(xù)一段時(shí)間,。
目前IGBT主要由歐日大廠主導(dǎo),，以英飛凌市占率超過(guò)32%居冠,，日本富士電機(jī)、安森美半導(dǎo)體,、東芝,、意法半導(dǎo)體等也是主要供貨商，相關(guān)公司多半是整合組件廠（IDM）,，并釋出委外訂單至中國(guó)臺(tái)灣,。其中,，漢磊掌握IGBT芯片組件龍頭英飛凌大單，今年初調(diào)漲IGBT產(chǎn)線代工價(jià)一成左右，在晶圓代工報(bào)價(jià)普遍回調(diào)之際,，漢磊逆勢(shì)漲價(jià)，凸顯市況有回升的動(dòng)力,。
尖端DRAM關(guān)鍵材料：一年漲價(jià)300%
除了部分芯片有小幅漲價(jià)以外,，近來(lái)也有原材料瘋狂漲價(jià)的情況，其中鉿的漲價(jià)幅度就頗大,。
據(jù)悉,，雖然DRAM的價(jià)格不斷走低，但尖端DRAM制造中使用的前端關(guān)鍵材料鉿,，卻因供需極度失衡,，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)上漲。
從需求來(lái)看,，半導(dǎo)體,、飛機(jī)、工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)葉片,、核反應(yīng)堆等多領(lǐng)域都需要用到鉿,。
但從供給端看，增加鉿供給量并不容易。
首先這一金屬并不是直接從作為原料的礦石中生產(chǎn)的,，而是生產(chǎn)鋯時(shí)的副產(chǎn)品,，在這一過(guò)程中，鋯鉿比例僅為50:1,。其次,，法國(guó)和美國(guó)幾乎壟斷了鉿市場(chǎng)，其他國(guó)家則因國(guó)際環(huán)境問(wèn)題而中斷生產(chǎn),，導(dǎo)致供給不足,。
有半導(dǎo)體行業(yè)負(fù)責(zé)人表示,，從2021年到2022年底,，半導(dǎo)體用鉿的價(jià)格已上漲100%,，且仍在維持非常陡峭的上漲趨勢(shì),。
而路透社等外媒更指出，從去年初至今年初,，全球鉿價(jià)已從1200-1400美元/公斤飆升至4500-4800美元/公斤——若以此計(jì)算，短短一年時(shí)間,，漲幅最高或達(dá)300%,。
為了降低漲價(jià)影響,，傳三星電子、SK海力士等存儲(chǔ)芯片大廠在生產(chǎn)最先進(jìn)DRAM時(shí),，也著手增加鉿的用量。而這兩家公司每年的鉿采購(gòu)量都有100多噸,。但業(yè)內(nèi)人士指出,，“由于原材料漲價(jià)幅度相當(dāng)大，三星電子和SK海力士未來(lái)也難免受到影響,?！?/span>
