存儲(chǔ)芯片價(jià)格「基本見(jiàn)底」,！行業(yè)將迎轉(zhuǎn)機(jī),？聽(tīng)聽(tīng)各大廠(chǎng)商怎么說(shuō)
繼存儲(chǔ)大廠(chǎng)美光表示芯片業(yè)寒冬已經(jīng)過(guò)去，另一家存儲(chǔ)原廠(chǎng)三星也傳出有意改變先前「堅(jiān)決不減產(chǎn)」的態(tài)度,，考慮開(kāi)始著手減產(chǎn),。臺(tái)媒認(rèn)為，這是「拯救DRAM與NAND Flash市況最關(guān)鍵行動(dòng)」,。還有業(yè)內(nèi)人士表示,，三星啟動(dòng)內(nèi)存減產(chǎn)疊加美光釋放的信號(hào)，市況或能加速回溫,。
跌價(jià)已超20個(gè)月
作為半導(dǎo)體的分支,，存儲(chǔ)芯片無(wú)疑是半導(dǎo)體寒冬中最“受傷”的細(xì)分領(lǐng)域之一。DRAM與NAND Flash從2021年下半年就走上了跌價(jià)之路,，至今已跌了20個(gè)月左右,。
2022年SK海力士、美光等大廠(chǎng)陸續(xù)減產(chǎn)應(yīng)對(duì),，希望藉由產(chǎn)能調(diào)控,，減少市場(chǎng)供給量，扭轉(zhuǎn)供過(guò)于求現(xiàn)況,。
三大原廠(chǎng)釋放信號(hào)
根據(jù)近期各大廠(chǎng)商釋放的信號(hào),，經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)的跌價(jià),，存儲(chǔ)芯片或?qū)⒂瓉?lái)轉(zhuǎn)機(jī)。
美光科技在公布2023財(cái)年第二財(cái)季報(bào)告的同時(shí),，表示芯片業(yè)寒冬已經(jīng)過(guò)去,，第三財(cái)季銷(xiāo)售指引高于分析師預(yù)期。
美光科技CEO Sanjay Mehrotra表示,，公司庫(kù)存已經(jīng)觸頂,、終端市場(chǎng)客戶(hù)庫(kù)存正在減少，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)已見(jiàn)底,，季度營(yíng)收增長(zhǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái),，下一季度財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)就可迎來(lái)環(huán)比增長(zhǎng)。更重要的是,，其表示,，以ChatGPT為首的生成式AI聊天機(jī)器人的發(fā)展，提振了數(shù)據(jù)中心需求,，緩解了芯片需求放緩的頹勢(shì)——“當(dāng)你展望未來(lái)時(shí),，它就等于人工智能，而人工智能等于內(nèi)存,。”
SK海力士CEO樸正浩日前在股東大會(huì)上表示,，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片需求將在今年下半年復(fù)蘇，但不確定性依舊存在,。公司今年資本開(kāi)支將減半,，并“更靈活地”經(jīng)營(yíng)。樸正浩表示,，預(yù)計(jì)公司2023年將不會(huì)進(jìn)一步減產(chǎn),。
而存儲(chǔ)龍頭三星，先前一直堅(jiān)持不減產(chǎn),，被市場(chǎng)認(rèn)為是導(dǎo)致現(xiàn)階段內(nèi)存市場(chǎng)仍不見(jiàn)起色的原因,，畢竟就算SK海力士、美光再怎么「用力」調(diào)降產(chǎn)能,，也不及三星這家內(nèi)存巨頭減產(chǎn)來(lái)得有效,。
如今，三星的態(tài)度可能軟化,。據(jù)Pulse News引述業(yè)界知情人士指出,，三星正在評(píng)估未來(lái)的內(nèi)存芯片生產(chǎn)方式，包括跟進(jìn)同業(yè)美光和SK海力士的人為減產(chǎn)措施,。
價(jià)格「基本見(jiàn)底」
愛(ài)集微援引存儲(chǔ)芯片代理商表述稱(chēng),，眼下存儲(chǔ)芯片“價(jià)格基本上到底了，倒掛太久了……這一輪價(jià)格往下空間不大,，最多5%就跌不動(dòng)了,，現(xiàn)在就開(kāi)始橫盤(pán)也不是沒(méi)可能?！蓖瑫r(shí),，存貨目前也已基本出清，該代理商手中的貨所剩無(wú)幾,。
Raymond James分析師Srini Pajjuri 3月27日?qǐng)?bào)告預(yù)計(jì),，隨著各家存儲(chǔ)芯片大廠(chǎng)紛紛大幅減產(chǎn)，行業(yè)有望從2023下半年啟動(dòng)周期性復(fù)蘇,。
聽(tīng)聽(tīng)廠(chǎng)商怎么說(shuō),？
鎧俠電子(中國(guó))副總裁天野竜二在日前CFMS峰會(huì)期間向記者表示，當(dāng)前全球存儲(chǔ)需求處于下行周期,，但每個(gè)國(guó)家或地區(qū)市場(chǎng)受影響程度不同,，今后恢復(fù)的程度也將有所不同。另外,，在一些產(chǎn)品市場(chǎng)中,，消費(fèi)電子市場(chǎng)客戶(hù)的庫(kù)存已經(jīng)慢慢恢復(fù)至健康水平，相較其它應(yīng)用市場(chǎng),，預(yù)計(jì)率先恢復(fù),。
江波龍高管表示：“當(dāng)前上游存儲(chǔ)原廠(chǎng)還有很大的庫(kù)存壓力，市場(chǎng)終端客戶(hù)庫(kù)存也有結(jié)構(gòu)性調(diào)整的挑戰(zhàn),，江波龍庫(kù)存數(shù)量,、金額已經(jīng)處于相對(duì)健康的水平。雖然很難判斷行業(yè)拐點(diǎn)來(lái)臨的具體時(shí)間,，但當(dāng)前市場(chǎng)信心在逐步恢復(fù),，而且參考過(guò)往歷史經(jīng)驗(yàn)，存儲(chǔ)市場(chǎng)最長(zhǎng)的下降周期沒(méi)有超過(guò)一年,，而本次調(diào)整已經(jīng)接近一年時(shí)間,，或是觸底反彈的臨界點(diǎn)。
群聯(lián)電子執(zhí)行長(zhǎng)潘建成分析,，存儲(chǔ)芯片2月份就應(yīng)該已經(jīng)到了底部,，以智能手機(jī)為例，從下游產(chǎn)業(yè)鏈的一些信息來(lái)看,，手機(jī)的庫(kù)存其實(shí)不高,，PC的庫(kù)存也已經(jīng)降下來(lái)。另一方面,，存儲(chǔ)行業(yè)觸底并不意味著市場(chǎng)會(huì)短時(shí)間內(nèi)回暖,。當(dāng)行業(yè)下行時(shí)，更需要通過(guò)提高附加值和定制化來(lái)獲取更多的市場(chǎng)份額和持久競(jìng)爭(zhēng)力。
大為創(chuàng)芯首席技術(shù)官陳宗廷指出,，考慮內(nèi)存條和SSD產(chǎn)品需求量,，數(shù)據(jù)中心有望推動(dòng)市場(chǎng)在2023年第四季度觸底反彈；新能源汽車(chē)發(fā)展帶動(dòng)下,，車(chē)用存儲(chǔ)也將增長(zhǎng),。
證券時(shí)報(bào)報(bào)道，多位一線(xiàn)銷(xiāo)售人員反饋,，現(xiàn)階段存儲(chǔ)行業(yè)尚未明顯感受到行業(yè)復(fù)蘇信號(hào),，但行業(yè)將在今年下半年反彈逐步成為產(chǎn)業(yè)共識(shí)，并將在消費(fèi)電子等細(xì)分市場(chǎng)率先復(fù)蘇,。
閃存市場(chǎng)統(tǒng)計(jì),，從應(yīng)用端來(lái)看，手機(jī),、PC,、服務(wù)器依然是存儲(chǔ)的三大主力應(yīng)用市場(chǎng)，但手機(jī)和PC市場(chǎng)應(yīng)用份額有所減少,，服務(wù)器的份額持續(xù)擴(kuò)大,。預(yù)估2020-2025年全球數(shù)據(jù)量保持超過(guò)20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。
