01
溢價(jià)48%！慧榮成功“賣身”38億美元
全球前二大NAND控制芯片廠慧榮昨（5）日宣布,，與美商邁凌科技（MaxLinear）達(dá)成協(xié)議,，邁凌將以現(xiàn)金搭配股票方式收購慧榮,，換算總金額約38億美元（約新臺(tái)幣1,121億元），折合人民幣約254億,，市值約當(dāng)溢價(jià)48%,，預(yù)計(jì)2023年上半年完成。合并案完成后,，全球IC設(shè)計(jì)業(yè)排名也因而洗牌,，邁凌有望躋身前十大?；蹣s為臺(tái)資在美掛牌企業(yè),，與臺(tái)廠群聯(lián)占全球快閃控制芯片市場大頭，兩家公司市占率居于伯仲之間,。群聯(lián)將在今天舉辦法說會(huì),，隨著最大競爭對手慧榮將出售,，法人關(guān)注群聯(lián)高層對未來市況與客戶版圖挪動(dòng)的看法,。
業(yè)界分析，“慧榮要賣”的消息先前已在業(yè)界傳開,，若慧榮賣給美光,、威騰等存儲(chǔ)芯片相關(guān)行業(yè)，可能對群聯(lián)日后接單影響較大,；邁凌本業(yè)是寬頻通訊芯片,，與存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域關(guān)連小，研判對日后快閃控制芯片市場版圖挪動(dòng)有限,。交易完成后,，邁凌股東將擁有合并后公司約86%的股份，慧榮股東則將持有合并后公司約14%的股份,。以邁凌4日收盤價(jià)計(jì)算,，慧榮的交易對價(jià)總額隱含價(jià)值為38億美元，合并案預(yù)計(jì)2023年上半年完成,。
02
DRAM價(jià)格持續(xù)下滑,，服務(wù)器領(lǐng)域需求成“亮點(diǎn)”
5月6日，據(jù)DIGITIMES報(bào)道,，業(yè)內(nèi)人士透露,，DRAM現(xiàn)貨價(jià)格自4月以來一直在下降，并將在5月和6月繼續(xù)呈下降趨勢,，這將進(jìn)一步拖累第二季度的內(nèi)存合同價(jià)格,。消息人士稱，主流的8Gb DDR4芯片的現(xiàn)貨價(jià)格在過去一個(gè)月里下降了6-10%,，而3月的下降幅度較小,，為中等個(gè)位數(shù)。自4月以來，DDR3的價(jià)格也下降了約7%,，盡管該芯片的供應(yīng)仍然受到限制,。
消息人士指出，為了穩(wěn)定價(jià)格,，DRAM芯片制造商繼續(xù)控制他們的產(chǎn)量增長,。但在需求方不確定性增加的情況下，PC OEM（原始設(shè)備制造商）打算采取觀望態(tài)度,。消息人士表示,，由于需求的不確定性和中國新冠疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷持續(xù)存在，PC OEM可能會(huì)在5月底重新獲得議價(jià)能力,，從而進(jìn)行談判降低價(jià)格,。至于NAND閃存的現(xiàn)貨價(jià)格，消息人士指出,，由于終端市場需求低迷,，3D TLC NAND閃存的價(jià)格自4月以來已經(jīng)下降了約6%。利基市場的SLC和MLC NAND芯片的價(jià)格繼續(xù)上漲,，但漲幅較第一季放緩,。
消息人士稱，云計(jì)算和服務(wù)器應(yīng)用程序的需求繼續(xù)優(yōu)于其他設(shè)備應(yīng)用程序,，盡管在4月來自服務(wù)器行業(yè)的訂單有放緩跡象,，但到目前為止，服務(wù)器應(yīng)用的整體內(nèi)存芯片需求在2022年保持穩(wěn)定增長,。服務(wù)器領(lǐng)域的需求是推動(dòng)三星電子今年第一季DRAM和NAND閃存銷售增長的主要因素,。三星電子服務(wù)器用DRAM銷售額在2022年第一季度創(chuàng)下歷史新高。另外,，盡管一些客戶的庫存出現(xiàn)修正,，其服務(wù)器用NAND閃存的銷售額繼續(xù)穩(wěn)定增長。消息人士認(rèn)為,，預(yù)計(jì)三星電子將繼續(xù)專注于服務(wù)器產(chǎn)品,，以及其他高密度和高附加值設(shè)備，以維持其2022年剩余時(shí)間的芯片ASP（平均售價(jià)）,。
03
英國對俄制裁再加碼,，擬禁止俄廠商獲取ARM架構(gòu)授權(quán)
據(jù)俄《生意人報(bào)》報(bào)道，英國方面日前已將俄兩大處理器開發(fā)商：MCST和貝加爾電子（Baikal Electronics）列入制裁名單,，除凍結(jié)其資產(chǎn)外,，英國企業(yè)對其提供技術(shù)服務(wù)也將受到嚴(yán)格管制，該報(bào)援引專家分析稱,，此舉意味著俄國企業(yè)將無法基于ARM架構(gòu)開發(fā)與制造處理器,。
同時(shí),，據(jù)俄媒報(bào)道，該國工業(yè)軟件研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)已向工貿(mào)部提交建議,，呼吁出臺(tái)該國EDA軟件國產(chǎn)化支持措施,。報(bào)道稱，俄烏沖突爆發(fā)后,，國外工業(yè)軟件供應(yīng)商紛紛停止在俄境內(nèi)的產(chǎn)品銷售與更新,，目前CAD軟件俄國內(nèi)尚有替代選擇，而集成電路設(shè)計(jì)所需的EDA軟件則仍屬空白,。專家分析稱,，相關(guān)軟件開發(fā)不但面臨高昂的時(shí)間成本與經(jīng)濟(jì)成本，還需要與制造環(huán)節(jié)工藝進(jìn)行適配,，俄羅斯在該領(lǐng)域同樣基礎(chǔ)薄弱,。
04
自動(dòng)化設(shè)備交期達(dá)1年，芯片制造商面臨新挑戰(zhàn)
5月6日,，據(jù)DIGITIMES報(bào)道,，半導(dǎo)體設(shè)備公司的消息人士透露，工業(yè)控制IC的短缺正在導(dǎo)致用于芯片制造和PCB行業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備制造出現(xiàn)瓶頸,。消息人士指出,，工業(yè)MCU,、FPGA,、嵌入式處理器和其他關(guān)鍵芯片的供應(yīng)緊張，使自動(dòng)化設(shè)備的交貨期延長到一年以上,。這是正在大舉擴(kuò)張產(chǎn)能的芯片制造商和PCB制造商面臨的挑戰(zhàn),。
消息人士透露，這些用于芯片制造和PCB自動(dòng)化設(shè)備的芯片供應(yīng)商,，如美國微芯科技和意法半導(dǎo)體,，交貨時(shí)間已長達(dá)50周。工業(yè)控制芯片短缺可能會(huì)持續(xù)到2023年底,，這已促使相關(guān)供應(yīng)商提高價(jià)格,。例如，瑞薩從2022年初開始漲價(jià),。3月底,，意法半導(dǎo)體再次上調(diào)了芯片價(jià)格。根據(jù)Omdia的預(yù)測,，從2020年到2024年,，全球工業(yè)控制IC市場將以4.9%的年復(fù)合增長率上升，屆時(shí)市場收入將達(dá)到623億美元,。
05
半導(dǎo)體短缺影響一切,？德國將投980億吸引芯片制造商
5月6日,，據(jù)外媒報(bào)道稱，德國經(jīng)濟(jì)部長羅伯特?哈貝克（Robert Habeck）于日前透露,，將提供140億歐元（約合980億元人民幣）吸引芯片制造商前往德國,。他指出，半導(dǎo)體短缺已經(jīng)影響一切,，包括智能手機(jī)和汽車生產(chǎn),，這是一個(gè)大問題?！坝捎谛酒倘奔肮?yīng)鏈瓶頸,，汽車制造商、醫(yī)療提供商,、電信運(yùn)營商及其它一些企業(yè)碰到大麻煩,。”
據(jù)報(bào)道,，今年3月份,，英特爾宣布將投資170億歐元在德國馬格德堡建廠。當(dāng)時(shí)來自德國政府的消息人士稱,，德國將提供幾十億歐元作為支持,。羅伯特稱，“盡管德國會(huì)依賴其它地方的制造商提供電池等組件,，但我們必須制定自己的戰(zhàn)略,，以保證主要原材料的安全?！?/p>
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