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文章來源：芯三板公眾號（ID：ickey360）

芯片荒持續(xù)將近2年,，車用芯片陰霾未消，各IDM大廠的漲價(jià)函和傳言滿天飛,，反觀消費(fèi)電子市場,，缺貨行情卻有反轉(zhuǎn)勢頭。

特別是,，近日市場傳出蘋果大砍產(chǎn)品訂單的消息,，釋放出手機(jī)用芯片等個(gè)人電子消費(fèi)市場變化的信號。

蘋果砍單,，需求回歸真實(shí)水平

近日,，市場傳出蘋果大砍產(chǎn)品訂單的消息。日經(jīng)新聞報(bào)道稱,，受俄烏戰(zhàn)爭與通膨壓力影響,，蘋果將大砍iPhone 13、iPhone SE 3,、AirPods等三大產(chǎn)品線訂單,，其中，AirPods無線耳機(jī)全年訂單量減少1000多萬個(gè),，砍單最嚴(yán)重,；剛上市不到三周的iPhone SE 3與iPhone 13系列機(jī)種將比原定計(jì)劃少生產(chǎn)約200萬部。

報(bào)道指出,，美國,、歐盟、日本及南韓等多國政府都已對俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁,，而能源和原物料市場的動蕩擾亂供應(yīng)鏈,，通貨膨脹竄升可能提高民眾生活成本，引發(fā)消費(fèi)電子產(chǎn)品需求的疑慮,。

在俄國侵烏后,，蘋果已暫停在俄國的產(chǎn)品銷售。IDC的數(shù)據(jù)顯示,，蘋果在俄國智慧手機(jī)市場市占達(dá)16%,、排行第三，去年在當(dāng)?shù)劁N售約500萬支iPhone,。蘋果供應(yīng)商主管透露,，蘋果會轉(zhuǎn)趨保守看待下季展望，不令人意外,。

雖然蘋果并未證實(shí)相關(guān)傳聞,。但據(jù)證券日報(bào),，AirPods砍單的可能性較大，現(xiàn)階段消費(fèi)電子已經(jīng)進(jìn)入存量博弈,，蘋果生態(tài)新增用戶數(shù)減少,，同時(shí)來自Android系的競爭也很激烈。

此外,，Canalys分析師則表示,，蘋果“砍單”供應(yīng)鏈與目前中國的疫情關(guān)系不大，主要反映了電子產(chǎn)品需求正在回歸理性,。“砍單的情況時(shí)常有,，我們還是要去看看是從什么水位開始砍的,，把水分?jǐn)D出來之后，需求才回歸到真實(shí)水平,?！?/p>

消費(fèi)電子缺貨行情反轉(zhuǎn)

針對近期消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下滑的情況，市場出現(xiàn)雜音,，有些公司說芯片短缺,，有些說過剩。

仁寶副董事長陳瑞聰表示,，教育用的Chromebook筆電需求確實(shí)有下降,，不過，商用,、電競筆電需求還是有所提升,，但Chromebook掉下來的比較多，需求量確實(shí)沒有以前多,。

小米總裁王翔則表示,，今年芯片供應(yīng)將恢復(fù)正常，甚至?xí)霈F(xiàn)供大于求,。王翔指出,，一季度的挑戰(zhàn)仍然非常大，因?yàn)橐患径鹊囊咔樽屛锪鳂I(yè)面臨挑戰(zhàn),，比如產(chǎn)品從工廠到港口和機(jī)場都受到影響,。但他認(rèn)為，這是短期的問題,，相信會得到解決,。

realme副總裁、中國區(qū)總裁徐起近日也對媒體表示,，今年以來手機(jī)芯片缺貨有所緩解,，部分芯片價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)的情況,。

智能手機(jī)用芯片需求量減少、價(jià)格下降跟市場需求疲軟不無關(guān)系,。從品牌層面來看,，2月份國產(chǎn)品牌與海外品牌銷量雙降，其中蘋果新機(jī)iPhone13系列景氣度下滑,。從信通院發(fā)布銷售數(shù)據(jù)來看,，今年以來智能手機(jī)出貨量呈降低趨勢，2022年2月份,，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量1486.4萬部,，同比下滑31.7%，環(huán)比下滑55%,，同比下降主要因去年春季新機(jī)提前發(fā)布導(dǎo)致同期基數(shù)較高所致,，環(huán)比下降主要因市場需求季節(jié)性回落所致。

澎湃新聞報(bào)道稱,，手機(jī)市場需求疲軟,，導(dǎo)致上游的攝像頭芯片庫存積壓，廠商降價(jià)清庫存,。據(jù)悉,，200萬像素、500萬像素的手機(jī)攝像頭芯片單價(jià)分別同比下滑20%左右,、30%以上,。舜宇光學(xué)披露的2022年2月出貨量數(shù)據(jù)，手機(jī)鏡頭出貨1.09億件,，同比-15.9%,；手機(jī)攝像模組出貨4971.6萬件，同比-24.6%,。出貨量下降主要源于智能手機(jī)市場需求較弱,。

市場需求使得各大手機(jī)品牌都陷入庫存居高不下的僵局，開始有意識地下調(diào)各類IC產(chǎn)品的拉貨量,。這也意味著,，手機(jī)等消費(fèi)電子缺貨行情或已出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的苗頭。

IC分銷商調(diào)整庫存策略

IC經(jīng)銷商高管將2022年描述為“動態(tài)管理”的一年,。從一季度的勢頭來看,，需求依然充足，符合半導(dǎo)體封測行業(yè)的預(yù)測,。2022年上半年主要用于處理2021年以來的延期訂單,。展望第二季度之后，芯片庫存或?qū)⒕S持較高水平,，主要系統(tǒng)制造商和品牌供應(yīng)商將開始削減訂單的原因,。

對終端設(shè)備市場當(dāng)前的IC需求,，不少公司抱有觀望的態(tài)度，不敢輕舉妄動,。也有IC分銷商方面消息人士稱,，由于疫情、俄烏戰(zhàn)爭等各突發(fā)事件帶來挑戰(zhàn),，保持相對較高的庫存水平已成為企業(yè)的基本策略,。

小結(jié)

蘋果最新的砍單行動，凸顯俄烏戰(zhàn)爭等事件加劇近年困擾產(chǎn)業(yè)的芯片荒,，使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的壓力加重,。蘋果身為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌，都要砍新款iPhone訂單,，可能在整體消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)掀起連鎖效應(yīng),，使得手機(jī)用IC等消費(fèi)電子的缺貨行情出現(xiàn)大反轉(zhuǎn)。

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