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去年9月,，美國商務部啟動半導體供應鏈調(diào)查，向臺積電,、三星等超150家半導體廠商以及制造商索要供應鏈商業(yè)機密信息,。近日，美國商務部已厘清部分芯片供應問題,，并對外公布幾大關鍵發(fā)現(xiàn),。

對于那些提交了答復但是未及同行答復全面的公司，美國商務部表示還將做進一步接觸和調(diào)查,。同時,，該部門還將對某些工藝節(jié)點價格異常高的情況進行深入調(diào)查。不知道美國商務部未來會如何干預市場,？

美國商務部官網(wǎng)文件截圖

供應鏈調(diào)查重大發(fā)現(xiàn)

美國商務部公布調(diào)查結(jié)果稱,，芯片供需失衡的特定類型集中在醫(yī)療設備、網(wǎng)絡通信和汽車電子三大領域,，相關特定應用制程芯片缺貨主要在MCU,、模擬芯片以及光學相關領域，對應制程分別為40,、90,、150、180 和250 納米,，40,、130、160、180 和800 納米,，以及65,、110 和180 納米。

而導致芯片供需失衡的原因除了疫情影響自然災害影響之外,，最主要是因為,，芯片需求比2019年激增17%，而供應量卻沒有隨之增加,，同時,，晶圓產(chǎn)能面臨生產(chǎn)瓶頸，導致供不應求局面加劇,。

令人擔憂的是,，目前芯片庫存中位值已從2019年的40天大幅滑落至2021年的不到5天。美國商務部警告,，若新冠病毒疫情,、自然災害或政治不穩(wěn)定沖擊外國半導體設施，哪怕只有幾周,，美國制造業(yè)工廠也可能陷入停擺困局。

根據(jù)統(tǒng)計,，此次應要求響應美國半導體供應鏈調(diào)查的企業(yè)為164家,，芯片用戶/中間商占比55%，半導體供應鏈相關企業(yè)占44%,，設備/材料供應商占21%,。

芯片工廠開始放棄“質(zhì)量關”

為了追求效益，各大芯片廠商都在不擇手段地擴大產(chǎn)能,，有的甚至直接放棄了設備測試環(huán)節(jié),，提前幾周接收有可能存在質(zhì)量問題的光刻機，這一切只是為了盡可能多地生產(chǎn)芯片,。

據(jù)財富雜志報道,，全球光刻機行業(yè)的龍頭老大阿斯麥（ASML）日前表示，它的很多客戶最近已經(jīng)放棄對芯片設備進行測試,，以盡量節(jié)省寶貴的時間和金錢,，即便這樣有可能導致以后出現(xiàn)問題。

1月19日,，阿斯麥的首席執(zhí)行官溫彼得在公布年報后表示：“我們的客戶迫切渴望額外產(chǎn)能,，這是一種前所未有的局面，我以前從未見過這種情況,?！?/p>

芯片短缺背景下，半導體廠商比以往任何時候都更積極注入重資擴大產(chǎn)能，例如英特爾,、格芯等美企均在此前宣布擴產(chǎn)計劃,。根據(jù)半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)， 2021 年之前,，半導體行業(yè)的年度資本支出從未超過 1150 億美元,，而2021 年半導體行業(yè)資本支出 (capex) 接近 1500 億美元，到2022 年將超過 1500 億美元,。

半導體第17次衰退在所難免

從半導體發(fā)展周期來看,，每次衰退之前都會出現(xiàn)快速增長的現(xiàn)象，例如2010年的芯片銷售增長高達32%,，之后便出現(xiàn)嚴重的衰退期,。來到2021年，芯片銷售同樣出現(xiàn)大幅度增長,，預計增長幅度達26%,。芯片短缺自2020下半年持續(xù)至今仍沒有好轉(zhuǎn)跡象，今年下半年能否緩解也未有定論,。

由于芯片短缺現(xiàn)象導致半導體器件的平均售價上漲,，疊加中美貿(mào)易摩擦，5G,、新能源車等新興科技帶動需求等多重因素,，很多業(yè)內(nèi)人士認為，這次跟以前不一樣,。

半導體行業(yè)分析機構(gòu)Future Horizons CEO 近日預測,，半導體第17次衰退在所難免，市場崩潰時間節(jié)點可能是2022年四季度或2023年,。

該名人士表示,，無論是新興應用帶動需求上漲，還是疫情反復繼續(xù)干擾芯片生產(chǎn),，甚至是美國限制對中國的芯片供應因素,，都不足以顛覆半導體行業(yè)長期的周期性發(fā)展規(guī)律。

鑒于市場需求的旺盛以及廠商庫存較低的現(xiàn)狀,，半導體公司對未來市場需求的判斷有可能過于樂觀,。但實際上，目前市場需求包含重復下單備貨部分,，供需失衡導致價格上漲以及市場膨脹,，市場真實情況令人難以判斷。  

此外,，晶圓制造的資本開支占銷售額的比例明顯升高（75%）,，隨著需求回落,，可能導致產(chǎn)能過剩。一旦芯片供應達到與需求相當?shù)乃?，整個市場就會出現(xiàn)價格暴跌的情況,。

小結(jié)

芯片短缺已經(jīng)進入第三個年頭，晶圓產(chǎn)能緊張,、芯片價格高漲,、交期漫長仍然充斥著整個行業(yè)。在目前市場一片繁榮的情況下,，行業(yè)衰退的論調(diào)聽起來有點危言聳聽,，但市場變化多端，并非我們主觀意愿能控制,。我們唯一能做的也就是,，尊重市場發(fā)展規(guī)律，做最好的準備,，做最壞的打算,。

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