STOCK AS A SERVICE
瘋狂的二手半導體設備市場
近期,，有消息稱,，一批爛尾10年的二手半導體設備被山東東營政府低價拋售后，很快吸引了包括中芯國際,、華虹集團,、中芯寧波等國內(nèi)大廠甚至是二手設備商等大批潛在買家的關注，反映出二手半導體設備市場的火爆,。
據(jù)日經(jīng)網(wǎng)報道,，在過去的一年里，二手半導體設備的價格平均上漲了20％,，諸如光刻系統(tǒng)之類的核心設備的價格也上漲了三倍,。
推動半導體舊設備火爆的因素是什么？什么樣的二手設備受市場歡迎,？國內(nèi)外廠商是如何進行這門生意的,？
二手設備市場火熱的背后
芯片行業(yè)爆炸性增長的需求帶動二手設備市場火熱。
近一年來,，疫情因素加上中美貿(mào)易局勢持續(xù)緊張,，致使全球半導體各環(huán)節(jié)產(chǎn)能錯置，恐慌性下單情況涌現(xiàn),，同時受宅經(jīng)濟需求續(xù)強,、消費電子、5G,、物聯(lián)網(wǎng),、智能汽車各領域需求爆發(fā)的影響，全球芯片供應持續(xù)緊張,，引發(fā)全球晶圓廠開啟新一輪擴產(chǎn)周期,。
市調(diào)機構(gòu)SEMI的數(shù)據(jù)顯示，今年年底前將有19座全新晶圓廠開始投建,，2022年還將新增10座晶圓廠,，這29座晶圓廠的設備支出預計將超過1400億美元，以滿足市場對芯片的加速需求,，包括通信,、計算、醫(yī)療保健,、在線服務和汽車,。
全球晶圓代工廠瘋狂擴產(chǎn)，尤其是當下緊缺的芯片產(chǎn)品多是成熟制程產(chǎn)品,，多數(shù)晶圓廠都瞄準成熟制程市場,，而新設備往往是先進工藝設備，反而無法適用，因此國內(nèi)外主流大廠也會考慮購入舊設備,。
中國成主要買手
今年3月日經(jīng)中文網(wǎng)稱,，調(diào)查顯示市面上9成二手設備流向中國市場。業(yè)內(nèi)人士表示,，二手設備市場主要是工廠與工廠,、國家與國家之間的制造技術代差造成的。
“具體來說,，我國芯片制造設備起步較晚,，技術等級略低，目前國內(nèi)芯片生產(chǎn)線投資大多集中在8英寸以下的生產(chǎn)線,，而在美國和日本,，8英寸以下的生產(chǎn)線已逐步被12英寸的生產(chǎn)線淘汰，這些被淘汰的二手設備因為能滿足國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)需求而被市場接受,?！?/p>
近年來，除了中芯,、華虹等著名8英寸大廠之外,，陸續(xù)又有許多芯片生產(chǎn)線新建或者擴大產(chǎn)能，如先進半導體,、華潤微,、士蘭微等幾乎都是舊線。這意味著中國仍然需要非常多二手設備來滿足現(xiàn)時和未來的工廠,。業(yè)內(nèi)普遍認為,，二手設備主要市場在中國。
最搶手機器：高價值原新設備
二手設備市場中,，價格昂貴,、市場占有率高的原新設備，由于其優(yōu)良的性能,、充足的備品備件,、用戶熟悉度高以折舊差價大，更受用戶的歡迎,。
不過,，有業(yè)內(nèi)人士表示，不是所有的高價值設備的二手機器都可以很好地使用,，所以不是所有高價設備都會受歡迎,。例如離子注入機、擴散爐,、CVD等設備都很受用戶歡迎,。
同時，該人士還提醒,，購買半導體二手設備,，相對價格可能要便宜不少，但是日后的隱性成本不可忽視,，即維修工作不可能完全依賴原設備廠,，自身需要具備基本的維修服務人力。否則從綜合成本考量,，購買二手設備不一定經(jīng)濟,。
畢竟，大多數(shù)廠商都是基于經(jīng)濟性考慮而購置二手設備,。
據(jù)了解,，目前二手設備的價格大致有三種：
一是未經(jīng)整合的、完好的,、可用的二手設備,，其價格特別便宜。它由二手設備中間商買來后,，經(jīng)整理分類后直接賣給客戶,；
二是經(jīng)整合的二手設備，其價格約為新設備的20%,。這種通常是二手設備中間商根據(jù)客戶的要求,，將舊設備整合到一定程度后再賣給客戶。
三是完全按原設備廠商標準重新翻造的二手設備,，其價格是新設備的60%～70%,。
國內(nèi)外二手設備廠商一探
近些年，國內(nèi)有公司開始做起來二手設備發(fā)生意,，許多國外二手半導體買賣公司和設備租賃公司在進軍中國市場,，在中國設立分公司或辦事機構(gòu)。
以全球最大的二級半導體設備貿(mào)易商SurplusGLOBAL（盈球半導體科技）為例,，其10年前就已進入中國成立上海分部,。該公司成立于2000年,總部位于韓國烏山市，至今為止已向四十多個國家,、兩千多個客戶供應兩萬臺以上的二手設備,。
芯三板從該公司官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，其交易的設備種類豐富,，有光刻機,、PVD、CVD,、離子注入以及ATE,、RTP等，設備供應主要來自十幾家國際知名半導體設備廠商，如ASML,、應用材料,、泛林、佳能,、愛德萬測試以及ASM等,。
值得注意的是，該公司官網(wǎng)提及一個中國公司向其采購二手設備的成功案例：
“某中國公司啟動6英寸晶圓生產(chǎn)線,，同時新增8英寸晶圓生產(chǎn)線,，需要購買數(shù)百臺二手設備。SurplusGLOBAL得知美國有8 英寸晶圓生產(chǎn)線出售后,，便建議該公司購買,，但該公司只需要整條生產(chǎn)線的60%設備，其余40%的設備并不需要,。SurplusGLOBAL以收購40%設備為條件,，建議該公司收購此8 英寸晶圓生產(chǎn)線，并與該公司簽訂了代購合同,。
之后,，SurplusGLOBAL與設備專家一起對這條8 英寸晶圓生產(chǎn)線進行驗收，準確掌握了設備的狀態(tài)和規(guī)格,，評估出市場價值,，并向該公司提出了采購報價。
該公司與SurplusGLOBAL通過合作提高了投標價格,，擊敗了許多的競爭對手,，成功收購了美國的8 英寸晶圓生產(chǎn)線，由此成為中國代表性的IDM,?！?/p>
較早成立的二手設備廠商還有荷蘭公司solutions-on-silicon（簡稱SoS）
該公司從2004年開始做二手設備業(yè)務，交易的設備主要涉及半導體/MEMS行業(yè)中的設備,、消耗品及備件等,如(PE)CVD,、PVD、干蝕刻和離子等應用領域的各種傳統(tǒng)設備,。
在SoS的官網(wǎng)上,，芯三板發(fā)現(xiàn)不少二手半導體設備的文檔，這些設備的來源同樣來自ASM,、應用材料以及泛林等國際大廠,。
芯三板了解到，總部位于中國臺灣的靖洋集團也在二手半導體的業(yè)務,。
該公司成立于2009年,，主要為客戶提供二手半導體制造設備及零件的統(tǒng)包解決方案,，按客戶需要改造及/或升級其生產(chǎn)系統(tǒng)的半導體設備，亦從事半導體制造設備及其零件買賣,。集團所提供的半導體制造設備及零件包括熱爐管,、顯影裝置等，用于半導體的前端制造過程,、晶圓加工,，如沉積,、光阻涂布及顯影,，可應用于手機、游戲機,、DVD播放機,，以及車用感應器等數(shù)碼電子產(chǎn)品。
除此之外,，國內(nèi)還有二手設備新公司冒頭,，例如盛吉盛，該公司主要從事半導體設備的翻新和改造,，并提供半導體制造相關的備件和技術服務,，涉及的設備主要有CVD、PVD,、爐設備,、測試設備、蝕刻設備以及清洗設備等,。
該公司由國家集成電路基金(通過芯鑫融資租賃)中芯控股(SMIC holding),、韓國Triplecores及芯空間(IC SPACE)共同出資打造，于2018年落戶寧波鄞州,。
盛吉盛在其官網(wǎng)稱,，公司將在大陸建立世界最龐大的國際級半導體設備升級優(yōu)化公司，提供設備,，零配件,，技術服務。利用SGS平臺服務的概念,，達成自制化國產(chǎn)設備的目標,，滿足目前半導體二手設備市場的空缺與需求。
除盛吉盛之外,，國內(nèi)中電科技集團也已經(jīng)建立了一支專業(yè)隊伍,，以高端電子制造裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為主業(yè)，聚焦離子注入機,、CMP等核心裝備,，著力打造國產(chǎn)集成電路和三代半導體裝備驗證平臺,，同時為為采購和使用半導體二手設備提供便利。
總結(jié)
全球半導體二手設備行業(yè)至少已經(jīng)有20年的歷史,，由于存在不同的客戶群,，有不同的需要，市場相當碎片化,。
全球從事二手半導體貿(mào)易以及技術服務的企業(yè)包括國際著名資產(chǎn)處置公司,、貿(mào)易商、網(wǎng)上交易平臺,、技術服務公司,、設備及零備件維修公司等，國外相關企業(yè)基本覆蓋所有主流的生產(chǎn)設備,，國內(nèi)方面則更專注于某幾個特定工序上的設備,。
總的來看，二手設備市場并未形成頭部效應,。隨著半導體總量的增長個技術的迭代,，該市場未來還有持續(xù)增長的可能性。
國內(nèi)不少的半導體設備廠商如北方華創(chuàng),、中微公司已經(jīng)開始著手國產(chǎn)替代,，但光刻機目前走國產(chǎn)替代難度較大，仍需一定時間來追趕,。專家表示,，隨著國產(chǎn)設備質(zhì)量和技術的進一步提升到與國際先進水平，國產(chǎn)設備最終也可能會在二手設備市場上成為受歡迎的對象,。
咨 詢：4008-755-881
郵 箱：[email protected]（招商合作）
地 址：深圳市龍崗區(qū)坂田街道清麗路1號寶能科技園南區(qū)12棟11樓
